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根據新聞，聚鼎(6224)107年前三季稅後盈餘2億9051萬元，EPS 3.63元，獲利很好，股價可守住。若要股價往上，需要營收向上。

是沒錯，但9月營收掉蠻多的，要看10月營收能否回穩。

短期營收不用太在意
要看長期的內在價值
短期容易受到全球經濟環境的因素影響上下震盪
企業產品的長期競爭力才是獲利的關鍵因素

短期適合打短線 炒短線的人
長期還是要以企業內在產品價值為主

底點1100最高點12月17××現在1100
訂長約在走向正向是反應會很慢，但是當走逆向的時候會緩跌

租約有無到期不是重點，重點是客戶是否要走完合約；提前解約的新聞過去幾年所在多有，雖有賠償金的入帳，但畢竟不是穩定性的收益；還有其它持有可轉債的投資者，是否願意轉成股票（稀釋股本），或是要慧洋強制買回（業外損失），只能說肥了那些大股東，瘦了小散戶的荷包……

最近相對其他散裝航運股來說, 慧洋是較穩定

慧洋以租船為主，收租為主要收入，所以漲跌大概都會比自行開船的裕民、中航慢些，我個人是比較喜歡老闆不景氣會買便宜船，景氣好也不吝於賣貴的船，很理性的經營!

以為41是底，結果買了之後就掉到40....
衛浴股只有2家，凱撒跟和成，和成的狀況...
這會讓整個產業的評價被拉低。
不過，衛浴是個寡占產業，競爭者少，凱撒打東協市場是一個新市場，很有機會。每年2.5-3的EPS，什麼價位算是便宜呢?

順便看了一下和成的年報，這家公司根本就是家族企業。一年六次董事會，竟然一大半董事出席率不到50%。更扯的是第二代當監察人，出席次數0，年領200~500萬。
就投資來說根本就是不能碰的股票。
我相信凱撒有一天會贏過和成的。

我打錯了，我看到的是存貨周轉和營運周轉天數，不過它的營收年增率也是增長的，只是跟兩年前比，我猜應該是快速成長變為穩健成長，所以股價下探，應該是還好，值得等待。謝謝指點。

版主在16年預估凱薩衛的營收成長率及EPS十分準確，如今公司的EPS恰如版主預估的EPS3.62，不知版主對於現階段的凱薩衛有沒有更進一步的看法?

雖然宜鼎的營收上衝得很快，但老實也是剛好產業正在上升期。
另外不管工控或雲端等高階市場其實也引來越來多消費型廠商加入競爭，讓這利基市場有殺入鴻海的可能，這部分從宇瞻等其他廠商財報或新聞都能看到端倪。
宜鼎在軟體上耕耘好一陣子了，但我不太知道這個產業是否真的具備高難度的跨入門檻，及非常高的轉換成本(這部分期待業內人士解惑)，單就硬體技術感覺其他廠商也不是做不到，能否形成真正寬廣的護城河。
最後是就算身處較高階的市場，原料方面還是跟消費型產品無異，一樣會受報價高低影響，最近的雜音不外乎這個跟競爭壓力，當然營收沒有進一步站穩上衝之勢也讓短期評價往下調整。
以上個人淺見~對這檔研究不多，有錯誤請見諒

雖然宜鼎專注利基型產品，雖然下半年進入旺季，但是記憶體報價持續下滑，所以毛利率還是有受到影響，後續觀察重點仍是毛利率

請教各位前輩 可以去哪邊查到工控記憶體的參考報價?

工控記憶體不會有報價，因為是客制化，所以，被DESIGN IN 之後，價錢不容易變動。

但是康友積極往東南亞擴廠了，應該還是有成長性

老闆不老實, 只會炒股，又是KY公司, 少碰為妙。

營收從去年一直大衰退，
加上台幣升值，
建議別碰為妙！

To vovol
我沒有研究大中小或成長價值股ROE的範圍，抱歉幫不上忙。

有人知道4月營收大幅衰退的原因嗎?
謝謝

千附的主要營收來自於美商應用材料，大家去看看應用材料的股價一路崩，所以外資一直對千附賣個不停…這些外資大咖都是掌握終端需求的訊息領先者，大家最好別看內資作千附，而要看外資！

請問怎麼會知道同店成長率是衰退?
莫非是公司的高層? 很不看好自家的股票

怎麼知道同店成率?
這些資訊都是公開的，寶雅每年開多少家分店，皆會有資料，寶雅網站都有門市查詢的資訊，若自身有在做統計，即可知道當年度新開多少家，扣除後，在除上當年的營收，跟去年比，不就是同店成長率?
切莫用過去的財務數字來看零售業，在翻轉時刻，零售業的報表往往是最好看的，至於零售業領基本工資，沒甚麼問題?
人事費用不只是單人每用費用的問題而已，須考量的是店的坪數和人力上的使用，以及後勤的支援等問題，不只是單一面相的問題而已。
誠如上面一位訪客引用馬克吐溫所說的:路燈對於酒客的意義支撐大於照明。
還有小弟並非是公司內部的人，只是對零售業有些皮毛的了解，若有誤的地方還請各位益友多多見諒。

我們是投資公司，看好他長期的發展，並不是投資股價...董監及家族持股比率高，而且持股穩定，不會因為股價高低做價差，認真經營本業，董監的酬金也很低，而且從年報上可以看到員工平均服務年資上升不少，代表公司越來越重視員工的福利。

樓上的計算同店成長到是不覺得很妥當,以我個人觀察到的門市狀況,寶雅許多舊店,很多地方看到都還是很多人,但以近期公司開始在一級戰區開的店面,例如開在台北市區的"新"店面,卻是消費人數普通,問了許多台北當地女生朋友,大家都說寶雅不是熟悉會去買的店,因此還沒有這樣的消費習慣,簡單來說,從資料來看,寶雅在台北開了不少新店,這些東西造成了店面增加,但營業額增加程度還有限,這個問題在過去一年內就已經從股價去反應了,法人擔心擴張店面會增加許多成本,這樣的狀況可能會使得獲利衰退,但是從成績來看,寶雅的獲利是持續成長的。

當寶雅進入了新的地區,當地消費者是需要時間來購買他的產品的,因此可以看到增加店面營業額增加,但是平均來看確是減少,這是很合理的,只要擴展店面的速度很快,這樣的現象都可接受的,很少有企業一直開店,每一家新店都馬上營業額就跟其他老店一樣,寶雅已經是美妝界的全聯,短時間內很難被同業取代

公司也透過建立更多的物流改善系統,提高工作效率,所以實際上公司是在很多地方做了努力的,這也創造了毛利率持續維持高檔,獲利持率成長。

一個企業在推動自動化以及改善效率的過程中,一定會出現寧願不補人,事情根本做不完,被員工罵,因為請了人,就要對員工負責,你不能說,等到許多都自動化後,人不需要那麼多了,所以就把員工裁掉,因此相信公司的成長

另外網路購物的影響,以女人愛美的天性,問了一堆人,許多女生都說還是會去實體店面買,這樣大家可以看到,百貨公司的價格明明就是貴的,但是周年慶還是一堆人去買

請問，現在再生現在營業額這麼少，也買不到再生料。轉投資的台灣廠多久可提供再生料，再生公司轉機還要等多久? 江蘇廠出售能順利嗎?大約能賣多少?

1.看哪位大大持有2600張提案：「董事會興建福建廠投資錯誤造成投資人龐大損失，提請董事會及管理階層自請減薪50%，以謝投資大眾」相信一定能得到廣大的投資人壓倒性的投票贊成該提案。
2.藍天綠水就掛了的再生，(伊朗即將禁運、油價大漲，再生還是賠...)表示生產要符合環保規範恐怕遙遙無期。
3.藍天綠水就掛了的再生要出售新廠，恐難順利，所幸現金一脫拉庫；但令投資人難過的是這些帳面上的現金幾乎是Dxx私人的禁臠。

以上個人看法，請看倌們自由發揮。

台灣居然有人會相信這種廢料回收廠的騙局，

多空都別罵人，畢竟一直以來我都是無私地分享訊息...OKay？
http://shanghai.customs.gov.cn/shanghai_customs/423405/423510...

今年賺3.38或是3.8元，差異只在明年配息多寡，對長期投資者而言，都不是重點吧，能否有有長期穩定獲利才是重點吧！

我不太懂的是為何他的營業現金流跟自由現金流跟往年比起來還來的差 讓我響起了警鐘

查了一下第2季報表，營業現金流為負的主因是預付款增加1.4億元。猜測可能有2種原因，1.跟台一買土地廠房的簽約款(簽約事實發生日在7/13，所以可能不是這個原因)；2.全聯集點換大量餐具，要先付款給供應商，所以才導致第二季預付款增加為1.4億元。

除了預付款增加 1.4億, 應收帳款也增加了0.55億, 不知道這是怎麼回事, 看過去財報應收帳款只有第二季異常

了解李長榮這家公司的業內都知道李長榮特殊級產品在市場有領先優勢，而且根本沒有搶單問題，台灣石化業是派系分明的，李長榮是中油體系的，台塑當初根本沒有搶單怎來殺價?，主要獲利來源是在TPE而非PP，不然當初科騰怎會想砸300億和李長榮合併TPE廠，你當李長榮是白癡嗎? 私募十萬張一定是策略性投資人，甚至是併購對象

訪客您好：有關殺價搶單一事傳言，公司方面是否認的，僅供參考，另TPE為主力這是很簡單的，只要一看報表就知，至於私募是否為策略投資人，在下不能確定是不是，只是看多了公司大股東的搞鬼，算是記錄下來給自己和大家一個提醒，所以是打上個？號並沒有定論，到時記得再觀察籌碼面的變化有無異常，感謝您的提問指教

關於本次榮化的股權轉換，身為小股東的下列問題。
1.大股東李氏家族，可藉由本案拿回39億現金，另持有掌握舊榮化之新公司更多股權(2018-09-08 00:58經濟日報 記者吳秉鍇／高雄報導)。
2.KKR和大股東李氏家族合謀，僅以現金200億(約每股22.21元代價，比現有35元淨值更低)，並向銀行聯貸278億台幣(且台銀行利率低)，藉KKR公司趕出台灣的原始小股東。
3."李氏家族必須承擔未來榮化公司下市後，股份無流動性、五年內無法發放股利"，如前面1.所述，其五年股利以李氏家族拿回現金39億現金除以家族持股2.3735億股，每股獲利16.43元，分五年來算約每年3.286元/股，2018年配股也才2.9元/股。無股利之不利益說法無法成立。

所以請榮化小股東為了自己權益一定要想辦法反對53.1元股份轉換案，用盡蠻荒之力。

股東臨時會通過是合理的,如果所謂專家覺得這下市收購價格不合理,那這些專家應該到市場上買進,讓這些股東解套或者獲利更多