是棄息還是會變成泣息
九月底10月初見真章

今年第二季台南市政府陸續公告3個促參案招標，
（資料收集若有錯誤煩請站內高手不吝指正）

1.安平再生水廠
主要是供給南科園區廠商再生水，如台積電3奈米廠

2.台南生質能中心
繼桃園之後第二座可以處理廚餘的發電設施，
適用再生能源條例的收購電價

3.台南城西焚化爐整改暨15年代操作
原本是崑鼎代操作，合約至今年10月走完

當然，
崑鼎過往的績效非常有利於獲選為最優先議約廠商，
但台灣的政府官員.....嗯，你知道的。
就讓我們繼續看下去，靜待9月底開獎囉

有人或許會問，都槓龜怎麼辦？
由於崑鼎常在法說會上宣示
一向以來都不以低價搶標
沒中也不是什麼壞事
前2案都是新合約，第三案才跟原來營收有關
而且今年廢IPA異丙醇的回收再利用
應該可以填補萬一沒標到代操作焚化爐的營收

綜合上述的變數推估
萬一在三個案都沒中的情況下
明年的業績至少仍可保持小幅成長
這推估配息應該還是有可能再往上

3個會中1個

「107年度垃圾焚化廠查核評鑑」結果出爐，環保署日前於台東縣舉辦頒獎典禮，由署長張子敬頒發各個獎項。「特優獎」由基隆市廠及嘉義縣鹿草廠奪得，獲「優等獎」者則有台南市永康廠、新北市八里廠、苗栗縣廠、宜蘭縣利澤廠、桃園市廠、台中市烏日廠等6座焚化廠。

台南市城西廠、高雄市仁武廠、彰化縣溪州廠、臺北市木柵廠、屏東縣崁頂廠等5廠，因特別績效獲頒「特別獎」鼓勵。

環保署表示，今年度增加地方環保局貢獻特別獎，桃園市環保局及台南市環保局因持續規劃多元化廢棄物管道，獲「整體規劃獎」。高雄市環保局、基隆市環保局、宜蘭縣環保局、新竹市環保局、苗栗縣環保局、嘉義縣環保局，因協助外縣市處理一般廢棄物達焚化廠年處理量20％，獲「區域合作獎」。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190725002134-260405

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昨日評選結果出爐
崑鼎可說是大贏家

再從細微面更深入探討
還記得前幾年沒能續約的樹林廠跟新店廠嗎
之前也是績優焚化廠。大家可自行去估狗得獎紀錄。
這次沒有在榜單內了
另外，屏東崁頂廠原是台糖所經營，長年評鑑墊底
後經由崑鼎整改後不但擺脫墊底。
還能獲獎成為標竿廠。實屬不易

這樣的公司，本益比還在1字頭，是貴還是便宜呢？

15*20=300
從價值股轉性為成長股
這樣評價就合理了吧？

@劉亦宸 那是2009年發生的工安意外，這幾年也沒有類似的事件了。

聖暉基本面的確非常好，但應收帳款週轉率近兩年來只有105年第3季及106年第1季大於1，104/2Q~106/1Q平均只有0.9，與漢唐(平均1.66)、帆宣(平均1.38)、亞翔(平均1.29)相比這部分就比較弱了，且過去不久才受到勝華倒帳的衝擊，虧了2億元，不知聖暉公司是否有努力在改善其收款條件或收款政策。

今天才注意到股東會和董事會已經通過要把蘇州聖暉在A股上市，似乎有機會複製朋億經驗。

@Nay就以朋億在A股上市，對股價來說看起來沒什麼影響

看來老闆信心滿滿

今年5月法說會中提及今年全年營收上修15%，但目前已改為上修20%；
廣越2018年合併營收132.8億元，吳朝筆估計今年營收可望上修20%，達到160億元左右。原本設定2022年挑戰年營收200億元的目標有機會提前在2021年達標。

https://tw.stock.yahoo.com/news/貿易戰轉單效應明顯-廣越今年營收獲利旺-113006880...

毛利率有上來 產品門檻不高，研發能量待加強

小弟也很看好太醫，但遲遲不敢加碼⋯
請教大家怎麼看400張以上的大股東持股一直降低？

大股東應該是那新加坡商瑞銀吧!一直賣一直賣賣不停

這半年散戶很給力，外資一直賣我們一直撿，股票還能一直漲，可見有獲利的公司才能受到青睞...

賣光了, 快除息了, 我覺得填息也很難了....

發完股利後依規定本來就會下調可轉債價錢⋯

如果市場大家一面倒看壞，那通常離谷底不遠了

至少很明顯的台灣的詩肯確實在衰退，唯一的機會就是靠nova來翻身，雖然只以3倍p/e買進，看似非常的便宜，但是這麼便宜的情況下，有可能nova本身資產負債表很差（純粹個人猜測）或者其他想不到的因素。

請問樓主可以補充估價部分嗎? 感謝好文分享~

1.確實無水產養殖，生產基地應該是指未處理過的羽料送到越南湄公河及昆山地區這邊做一個清洗和處理加工，造成誤會謝謝您點出來!
2. 27%這數字是指美洲占總營收27%，77%是只單純就成衣這一塊有77%是到美洲的。
3.不是業內人士哦，小弟是剛畢業的學生。
4.羽絨報價走勢圖可以查詢中國羽絨行情，紡拓所，Euromonitor International，這邊應該會有想要得資料。
5.羽絨產品和一般成衣的毛利率差距相當大，無法確切得知庫存的種類比例是多少，所以估價部分相對困難，尤其是存貨相當龐大的公司。

光隆發放特別股 不曉得各位是否願意認購

請問版大如何看待目前廣越的競爭？兩家公司的差異在哪裏？

TO 林柏宏
比對107Q1 B/S、108Q1 B/S，你沒發現什麼科目不見了? 哈哈 言盡於此

To Howard Hu
看了老半天，你說的不見了，是指合約資產還是香港崇友？（看不出來之誘惑中...）

To Howard Hu:
恕在下眼拙、功力低微，看不出來。

108Q1平均存貨=(1,946,871+2,050185)/2=1,998,528
107Q1平均存貨=(2,206,677+1,370,011)/2=1,788,344
(問題出在107Q1 IFRS不重編，所以107Q1在建工程只能用抓的，FS P.45)
應考慮在建工程納入存貨
108Q1存貨周轉率=726,135/1,988,528=0.3652
107Q1存貨周轉率=952,091/1,788,344=0.5324
(0.3652-0.5324)/0.5324=-0.3140
本期存貨周轉率較去年同期下降0.3140
分析:
雖存貨周轉率下降約31%，但毛利率增加3%，故可以推測公司競爭力增加，故增加囤貨的動作，用以應付未來的合約。
且，電梯產業一年報價一次，多在年底進貨，故Q1存貨周轉率降低也是可以理解
結論: 崇友股價未重大利空及劇烈變動，尚屬合理

並不覺得金洲有什麼營運上的問題，目光要看的長遠一點，還有，麻煩去佳醫的版po文。謝謝

2018年報一開頭就說"107 年度因客戶需求增加，尤其是圍網創造出不錯的營收及獲利，致 107 年度營業收入上升，使 107 年度營業毛利增加"，仔細去看主要產品收入分析，成品網確實從1,653,352成長到2,184,946，是主要成長的來源，扣除網的其他部分總合起來沒有成長，甚至微幅衰退。

今年第一季營收衰退，詳細的產品組合可能還要問問羅協理
希望是
圍網->受漁業景氣影響衰退
箱網->持平

今年到5月之前是衰退，其實也只是回歸基本盤而已。後續要再繼續追蹤

後來寫信向發言人詢問營收衰退原因，回答如下
「今年第1季營收衰退並非圍網業績影響，圍網與去年同期比較並無衰退，主要是子公司金大調整其產品線，因其投資印尼金大公司，部分產能要搬到印尼，以致今年第1季營收受影響。」
自己對於今年營收衰退的小結
1.去年是出貨高峰，今年相對衰退
2.因為搬廠影響出貨
3.綜合以上兩點，今年營收衰退"並非體質變差"而是一些"短期因素干擾"。另外Q3印尼廠啟用之後，可以密切注意營收衰退幅度是否開始減緩。

感謝dreamsora的詢問解答，不知道大大有沒有問一下箱網的佔比走勢如何??當然如果以後年報直接揭露就更好了XD，因為我個人還是比較在意箱網部分，不僅因箱網毛利較高，也是因水產養殖的產量增速高過捕撈，印尼、越南更都是養殖大國，歐洲部分的大型養殖漁場也是越來越多，技術更是越來越進步。
另外回應一下聖嬰現象部份，剛好有親戚是遠洋漁民，其實聖嬰不夠嚴重是不會影響多少魚獲的，近年較嚴重的年份大概就是14~16年那時候。
圍網的部分其實挺有趣的，看FAO的年報捕撈近乎是停滯成長(但也沒衰退就是)，金洲未來若在圍網部分能持續進步，那會是因為得到新市場?還是打敗既有對手?當然兼而有之最好，表示公司的競爭力更強了。
前面g9393003大大提到成本轉嫁部份，這觀點剛好跟燈火版主不大一樣，他是認為隨著公司產業地位提高，可能會反映在原料價格變動上，亦即原料漲跌對公司的影響會逐漸變小，我自己是也覺得這挺難的…畢竟網具佔漁業成本就那麼點，講話是能多大聲，比較可能的發展應該是透過「更大的產量、良好控制的稼動率、更低廉的勞動力、精準的原料採購時機」來提高利潤，當然這耶競爭對手也會做。
(PS~每次一打就一堆，太囉嗦真是不好意思…)

就是在公開資訊觀測站下載的呀@@
年份要打108，是不是年份打錯了??

謝謝me199079514提供
我已經找到
另外想請教
你下的評語是(裝逼到爆)是指???
太誇張了????

@關心的人。個人見解罷了，我是認可AIoT的良好未來，在工業電腦漸染紅之後成為公司新的突破口，只是不曉得公司需要花多少時間兌現，另外就是過往年報比較少這麼強烈的字眼，覺得奇怪而已，當然也可能只是換人代筆，或是公司真的很有自信。我個人其實對這產業了解不深，所以想說順便請教一下板上強者們的觀點。

公司講的,聽聽就好! 沒有幾家會講真話,且有時大環境變化,連公司都無法掌握

Peter講的話你們參考參考就好，因為材料只是一種複合物的總稱而已，你要這麼說那嬌生的etafilcon A跟晶碩的也一樣，那是不是帶晶碩等同於帶嬌生，這種沒有SENSE的說法別說出來給人家笑

產品的複合物總稱只是拿來作為材料開發及材料的特性使用，跟是誰的其實無關，因此是不同家工廠生產的

etafilcon A :嬌生、晶碩
omafilcon：庫柏、海昌、晶碩
hefilcon：精華、加美
somafilcon

美國驗光人員對於的HUBBLE品質的評論，也許某程度上解釋了HUBBLE訂單減緩的問題:

1.https://www.ignitemedicalco.com/an-optometrists-unbiased-and-...

2.https://introwellness.com/eyes/contact-lenses/hubble-contacts...

3.https://qz.com/1154306/hubble-sold-contact-lenses-with-a-fake...

自有品牌應該是競爭越來越激烈
據了解
以前大多賣斷
現在逐漸改成寄售
更需擔心且大家討論的是
1.晶碩大擴產是否低價搶單?
2.晶碩 星歐 視陽等業者代工搶單狀況,畢竟國際大廠大多還是自製較多
3.矽水膠是趨勢(公司去年年報也有提),開發難度很高嗎?

1.有能力接到國際大廠代工單者才有机会勝出，沒机会接到日子都不好過。2.精華這幾年業績成長率低，和其日本大客戶的新代工單被晶X拿走也有關係。