股癌 EP474 - 🦉 | 熱門股票 KOL 觀點

發佈時間：2024/07/29

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本集股票的評價

😃 心情股票： 車用半導體、網通、特斯拉、Accenture、NVIDIA、Celestica、Flex
😥 心情股票： 恩智浦

重點摘要

本集 Podcast 主要探討了車用半導體、網通、特斯拉、恩智浦、Accenture、NVIDIA、Celestica 和 Flex 等股票和族群。主持人對大部分股票持樂觀態度，認為這些股票在未來有良好的增長潛力，特別是特斯拉在自動駕駛技術上的突破。然而，對於恩智浦的財報數字不如預期，主持人表達了一些擔憂，但仍認為整體車用半導體市場有復甦的機會。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

車用半導體
- 觀點：車用半導體目前處於循環的低谷，類似於 2023 年的記憶體市場。儘管財報數字不佳，但股價未大幅下跌，顯示市場對其未來復甦有信心。建議觀察股價是否跌破過去區間的下緣，如果跌破後迅速反彈，可能會進入類似於美光的狀態，即復甦的趨勢已經確立。
- 心情：😃
- 節目內容百分比：20%
網通
- 觀點：網通產業目前面臨一些挑戰，如歐洲和美洲的拉貨不如預期，但這些問題已被市場消化。網通類股可能成為防守性標的，因為市場對其預期較低，反而有機會在市場修正時表現相對穩定。
- 心情：😃
- 節目內容百分比：15%
特斯拉 (Tesla)
- 觀點：特斯拉的近期財報顯示其電動車業務仍在成長，儘管成長率可能不如 2023 年，但不會如市場擔心的那樣大幅下滑。特斯拉在自動駕駛技術（FSD）上取得重大突破，這將成為公司未來的重要增長點。能源業務表現良好，但波動性較大，不會成為主要的營收來源。
- 心情：😃
- 節目內容百分比：25%
恩智浦 (NXP)
- 觀點：恩智浦的財報數字不如預期，但這反映了整個車用半導體市場的現狀。市場對車用半導體的未來復甦仍有信心，建議觀察股價走勢，特別是是否跌破過去區間的下緣。
- 心情：😥
- 節目內容百分比：10%
Accenture
- 觀點：Accenture 在 IT 顧問和系統整合方面表現穩定，是 AI 應用領域的重要參與者。儘管市場對 AI 應用的熱情有所降溫，但 Accenture 等公司仍有機會在企業數據處理和增值服務方面取得進展。
- 心情：😃
- 節目內容百分比：10%
NVIDIA
- 觀點：NVIDIA 作為 AI 和 GPU 市場的領導者，仍然是市場的焦點。雖然本集未詳細討論，但 NVIDIA 的長期增長潛力依然被看好。
- 心情：😃
- 節目內容百分比：5%
Celestica 和 Flex
- 觀點：這兩家公司之前在硬體領域表現良好，但目前已將部位轉向軟體和系統整合領域，以應對市場變化。
- 心情：😃
- 節目內容百分比：15%

提到的股票

參考資料

編輯整理：財報狗 AI