M 觀點 EP129 - 川普重用馬斯克、英特爾放棄 20A | 熱門股票 KOL 觀點
本文由 AI 整理，僅供參考，實際內容請以原始出處為主。 本集節目連結
本集股票的評價
😃 心情股票： Palantir、SE、台積電
😥 心情股票： Intel
重點摘要
在本集 Podcast 中，主持人 Miula 深入討論了幾檔重要的股票，並對每檔股票提供了詳細的觀點和分析。Miller 對於 Palantir、SE 和台積電持樂觀態度，認為這些公司有長期的成長潛力和競爭優勢。相對而言，對於 Intel 的看法較為保留，指出其在製程上的挑戰和策略調整。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
Palantir (PLTR)
觀點：被編入標普 500：Palantir 在上週五被正式編入標普 500，這對公司是一個重要的里程碑。公司本質：主持人 Miula 強調，Palantir 是一間真正賺錢且能替客戶創造價值的公司，並且在市場上有獨特的競爭力。市場誤解：許多人曾批評 Palantir 賺不了錢或只是顧問公司，但 Miula 認為這些批評是錯誤的，並指出公司實際上有很高的毛利率和可擴展性。長期潛力： Miula 認為 Palantir 在未來十年內股價有可能達到 100 美元，這是基於公司長期能夠創造的價值。
心情：😃
節目內容百分比：30%
SE (Sea Limited)
觀點：市場誤解：許多人誤解 SE 的遊戲業務是其最重要的業務，但 Miula 強調，SE 的核心業務應該是電商和數位金融。遊戲業務衰退：SE 的遊戲業務確實在衰退，但這並不影響公司整體的長期成長潛力。長期看好： Miula 認為，SE 的電商和數位金融業務是公司未來成長的主要驅動力。
心情：😃
節目內容百分比：20%
Intel (INTC)
觀點：Lunar Lake 上市：Intel 的 Lunar Lake 筆電版的 Core Ultra 200 系列正式上市，評測表現不錯，無論在耗電還是效能上都優於 AMD 和 Qualcomm 的競爭對手。分拆傳聞：有傳聞說 Intel 可能會分拆其製造部門，但後來被否認。實際上，Intel 計劃賣掉 Altera（FPGA 部門）和取消德國的建廠計劃，以節省資本支出。Qualcomm 收購傳聞：有消息稱 Qualcomm 有意收購 Intel 的消費級 CPU 部門，但 Miula 認為這只是 Qualcomm 的放話，Intel 並沒有意願出售。Aerolake 交由台積電生產：Intel 宣布 Aerolake 將全面交由台積電的 3 奈米製程生產，放棄自家的 20A 製程。這一決定降低了 Aerolake 的產能風險，也反映出 20A 製程的良率不如預期。18A 製程進展：Intel 表示 18A 製程進展順利，將專注於 18A 製程，並將 20A 的資源轉移到 18A。
心情：😥
節目內容百分比：40%
台積電 (TSMC)
觀點：Intel 訂單增加：由於 Intel 將 Aerolake 全面交由台積電生產，這對台積電來說是個利多，預計第三季、第四季甚至到明年第一季的代工訂單將增加。
心情：😃
節目內容百分比：10%
