M 觀點 EP126 - 輝達財報、川普援軍、台積電救駕 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： NVIDIA、台積電
😥 心情股票： Intel
重點摘要
在這集 Podcast 中，主持人 Miula 深入討論了 NVIDIA、Intel 和台積電的最新財報和產品更新。NVIDIA 的財報數據雖然亮眼，但市場反應不如預期；Intel 在產品性能上有顯著提升，但面臨毛利率挑戰；台積電則繼續在先進製程上保持領先地位，但需應對地緣政治風險。整體而言，主持人對 NVIDIA 和台積電的未來發展持樂觀態度，而對 Intel 則表現出一些擔憂。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
NVIDIA (NVDA)
觀點：財報表現：營收達到 300 億美金，創歷史新高，年成長率達到 122.4%。營業利益和淨利也分別達到 186.4 億美金和 165.99 億美金，年成長率分別為 174% 和 168%。股價波動：儘管財報數據亮眼，但市場反應不如預期，盤後股價下跌。
主要原因可能是第三季的指引低於市場預期。Data Center 業務：資料中心業務營收達 262.7 億美金，年成長率 154%。季度成長率 16.4%，顯示成長速度有所放緩，但仍然強勁。毛利率：毛利率從上一季的 78% 降至 75%，顯示供需狀況改善，供給增加。
預計未來毛利率會繼續下降，可能到 70% 甚至 65%。汽車業務：汽車業務營收達 3.46 億美元，年成長率 36.8%，顯示出色的復甦。遊戲和專業視覺工作站業務：遊戲業務成長 15.8%，專業視覺工作站業務成長 19.8%。
心情：😃
節目內容百分比：60%
Intel (INTC)
觀點：產品更新：在 Hot Chips 2024 大會上，英特爾更新了多款產品線，包括 Lunar Lake 筆電 CPU、Aerolake 桌機 CPU 和使用 6 代的 Garnet Rapid，顯示進度良好。Lunar Lake：這是英特爾首款完全交由台積電生產的 CPU，使用台積電 3 奈米製程，預計 9 月推出。效能和能效表現優異，單核心效能超越 AMD 的 Ryzen AI 9，且每瓦效能領先約 37%。
毛利率挑戰：由於同時使用台積電和自家製程，導致成本高企，毛利率可能會持續低迷。內顯提升：Lunar Lake 的內顯性能大幅提升，達到 RTX 3050 筆電版的水準，與 AMD 的 Radeon 890M 相當。財務狀況：儘管產品性能提升，但由於製程策略，財報可能不會太好看，毛利率挑戰依然存在。
心情：😥
節目內容百分比：30%
台積電 (TSMC)
觀點：與英特爾合作：台積電為英特爾生產 Lunar Lake CPU，顯示其在先進製程上的領先地位。地緣政治風險：台積電面臨地緣政治風險，這是全球共識，包括美國、日本和歐洲都在推動台積電在當地設廠以分散風險。
心情：😃
節目內容百分比：10%
