財報狗 363 - 光罩盒新方向 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 家登、家碩、台積電、NVIDIA
😥 心情股票： Integrius、Intel
重點摘要
本集 Podcast 主要探討了家登及其子公司家碩在半導體產業中的角色和未來展望。家登在光罩盒和晶圓載具市場中佔有主導地位，並且積極佈局海外市場以應對地緣政治風險。台積電和 NVIDIA 因為其在先進製程技術和 AI 領域的領導地位，對家登的產品需求持續增長。相對而言，Integrius 面臨來自家登的激烈競爭，而 Intel 則在先進製程技術上面臨挑戰。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
家登精密
觀點：家登由邱銘乾創立，專注於精密模具加工，後來轉向半導體產業，特別是光罩盒和晶圓載具的製造。主要產品包括 EUV 光罩盒和晶圓載具。EUV 光罩盒是用於保護和傳送 EUV 光罩的關鍵設備，市佔率超過八成。晶圓載具則是用於保護和傳送晶圓。家登在光罩盒市場中佔有主導地位，並且在晶圓載具市場中也逐漸擴大市佔率，挑戰主要競爭對手 Integrius。家登的競爭優勢在於其快速回應客戶需求的能力，以及與客戶緊密合作的服務模式。使得他們能夠在市場上取得領先地位。隨著半導體製程的進步（如 2 奈米、3 奈米製程），對 EUV 光罩盒和高階晶圓載具的需求將增加。家登也在積極佈局海外市場，如日本，以應對地緣政治風險和滿足全球客戶需求。
心情：😃
節目內容百分比：50%
家碩
觀點：家碩是家登旗下專注於 EUV 光罩捷徑設備的子公司，預計今年中掛牌上櫃。家碩專注於 EUV 光照捷徑設備，這是 EUV 光罩製程中的關鍵設備。家碩在 EUV 光照捷徑設備市場中具有領先地位，並且與家登的光罩盒產品形成互補，隨著 EUV 技術在半導體製程中的應用越來越廣泛，家碩的市場需求預計將持續增長。
心情：😃
節目內容百分比：20%
台積電
觀點：台積電是全球最大的半導體代工廠，領先於先進製程技術，其專注於先進製程技術，如 2 奈米、3 奈米製程，並且是 EUV 技術的主要使用者。台積電在全球半導體代工市場中佔有主導地位，並且在先進製程技術方面領先於競爭對手，隨著 AI 和高階運算需求的增加，台積電的先進製程技術需求將持續增長。台積電也在積極擴展其全球產能，包括在美國和日本的新廠建設。
心情：😃
節目內容百分比：10%
Integrius
觀點：Integrius 是一家美國公司，專注於半導體製造過程中的關鍵設備和材料，主要產品包括晶圓載具和其他半導體製造設備。Integrius 在晶圓載具市場中是主要競爭者，但面臨來自家登的激烈競爭，Integrius 面臨的挑戰在於其回應速度和服務效率較低，這使得其市場份額逐漸被家登侵蝕。
心情：😥
節目內容百分比：5%
NVIDIA
觀點：NVIDIA 是全球領先的圖形處理器（GPU）製造商，並且在 AI 和高階運算領域具有領導地位，主要產品包括 GPU 和 AI 加速器，這些產品對先進製程技術有高度需求。NVIDIA 在 GPU 和 AI 市場中佔有主導地位，並且是台積電先進製程技術的重要客戶，隨著 AI 和高階運算需求的增加，NVIDIA 對先進製程技術的需求將持續增長，也將推動對 EUV 光照盒和晶圓載具的需求。
心情：😃
節目內容百分比：10%
Intel
觀點：Intel 是全球領先的半導體公司，專注於 CPU 和其他高階運算產品的製造，主要產品包括 CPU 和其他高階運算產品，並且在 EUV 技術的應用上有所投入。Intel 在 CPU 市場中佔有重要地位，但在先進製程技術上面臨來自台積電的競爭壓力。Intel 正在積極擴展其先進製程技術和產能，包括在美國的新廠建設。隨著 EUV 技術的應用增加，Intel 對 EUV 光罩盒和晶圓載具的需求也將增加。
心情：😥
節目內容百分比：5%
