美晶片產業面臨轉機，晶片法案助力產業成長

為什麼重要

美國透過 CHIPS 法案大幅增加半導體製造能力，將直接提升英特爾、台灣半導體製造公司和三星等主要晶片製造商的產能和全球市場份額。

背景故事

美國在晶片設計和研發方面保持領先，但僅生產全球 10% 的晶片供應，面臨著將製造業帶回國內的挑戰。

發生了什麼

• 美國的半導體製造能力預計到 2032 年將增加超過三倍，預計將擁有 28% 的全球先進邏輯晶片產能。

• 半導體行業協會（SIA）和波士頓咨詢集團的報告顯示，美國晶片產能預計在下一個十年內增加 203%，將增加其建造先進邏輯晶片的能力。

• SIA 估計，到 2032 年，晶圓廠的私人投資將達到 2.3 萬億美元，美國在全球半導體生產中的份額將從今天的 10% 增加到 14%。

接下來如何

• 美國的晶片製造業務預計將面臨來自中國的產能過剩挑戰，可能導致幾次下行周期。

• 半導體行業預計將面臨 67,000 名工人的短缺，特別是缺乏工程師、計算機科學家和技術人員，這可能影響到行業的發展速度和擴張計劃。

他們說什麼

SIA 的 CEO 和總裁 John Neuffer 表示，回顧了通過 CHIPS 法案對私營部門的投資，預期晶片製造和代工業務的增長。他強調，沒有 CHIPS 法案，美國在全球晶片生產中的比例將接近零；有了 CHIPS 法案，這一比例將達到 28%。

提到的股票

• AMD 超微半導體

• INTC 英特爾

• QCOM 高通

• TXN 德州儀器

• GFS 格芯

概念股

• 晶圓代工

• NAND Flash

• 功率IC設計

• 自動駕駛

• CPU 設計

• 類比IC代工

• ADAS

• 晶片製造

• IC設計

• HPC

參考資料

• US chip output to see massive growth by 2032: Industry leader
• US chipmaking capacity to triple by 2032: BCG
• US chip manufacturing capacity projected to triple by 2032, fueled by CHIPS Act: Industry leader
• 格芯 (GFS) 2024 Q1 法說會逐字稿
• 高通 (QCOM) 2024 Q2 法說會逐字稿