最新一季美國基金經理人持股報告中，明顯增加部位的只有醫療保險，銀行則是賣多於買，除此之外多偏向個股題材。由於中美政治因素，很多人賣出 MU；亞洲也因為估值偏低受到關注，日本還有證交所推動的改革的催化劑，引起不少人的興趣。
【本集節目由樂天 Kobo 贊助播出】
本集節目是我們與頻道下一本讀什麼瓦基聯合播出，共同聊晶片戰爭、人才、卡片盒筆記三本書。為什麼要選這些書，以及威宇、瓦基、 SKY 三個人在不同的經歷、專業及背景下，對於這些書本的觀點碰撞，進而產生出來的火花。
NVIDIA CEO 黃仁勳在本屆 COMPUTEX 大展中大秀 AI 技術，並預期高效能人工智慧運算晶片大規模量產可期。此外，電競也是展覽的重頭戲。各家大廠展示了他們最新的產品，相關供應鏈也推出新技術。 SKY 也分享展會上所見所聞。
在討論的尾聲，我們探討了 AI 是否可能出現類似於網路泡沫的情況，以及當前是否還存在投資機會。
台股 Q1 財報已全數開出，從主要記憶體模組廠來看，損益年衰退幅度仍大，但去庫存已到結束階段，預估美股上游記憶體原廠年中回溫。而產業上游的設備業一向為景氣落後指標，業績將最晚落底。
本週，日本正式提出半導體設備出口管制措施，同時，中國以美光產品構成重大國家安全風險為由，對美光實行禁令。這些措施將造成什麼影響？此外，Waymo 與計程車及外送平台 Uber 達成合作協議，這次的策略聯盟將如何為 Waymo 和整個無人駕駛產業帶來新的商機和突破？讓我們一起來探討吧！
手機上游零組件的庫存狀況也是影響手機市場的重要因素之一。Qorvo 表示 Android 下游通路庫存仍偏高，未來兩季仍將處於去庫存狀態。手機記憶體、MLCC 將有機會率先於 Q2 重啟庫存回補，相關族群營運將優先受惠。
本集，我們從台積電北美技術論壇及 Intel 開發者大會中，探討他們各自的先進封裝技術。也討論到 AI 需求如何推動先進封裝技術發展，以及封裝產業的趨勢；最近台電發函通知儲能業者，預計 5 月底暫停受理長效型儲能（E-dReg）審查申請，這是儲能市場的過熱訊號嗎？我們於節目上，一起聊聊，當市場需求未增加時，未來業者可能面臨到的挑戰。
粉絲團訂閱
RSS
Email訂閱