台股 分類:共有 133 篇文章

記憶體的冬天來了?從台股 Q2 季報看整體產業前景

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從 7/7 起台股美股提款機一連四集節目中,我們都反覆提到了對記憶體 Q4 市況的擔憂。而在錄節目的當下,作為記憶體領先指標的台股模組廠群正好剛公告完最新第二季財報。今天我們就要來檢視這些剛出爐的最新數據,再次作為我們驗證美光、威騰等記憶體大廠下半年營運的重要指引。

季報解析:從威騰電子(WDC)最新季報看硬碟與 NAND Flash 供應鏈前景

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硬碟與 NAND Flash 大廠:威騰電子 WDC 在 8/4 公布了最新一季營運報告。今天我們要來檢視報告中釋出的相關訊息。可能部分聽眾對威騰的印象還停留在硬碟 HDD 大廠,但自從公司在 2015 年併購了 NAND Flash 消費品牌 SanDisk 後,NAND Flash 和硬碟就各佔公司營收一半。

【台股美股提款機】記憶體的冬天來了?從台股 Q2 季報看整體產業前景 [財報狗 podcast S2E46]

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從 7 月 7 日 起一連四集的「台股美股提款機」節目中,我們都對第 4 季記憶體的市況保守看待。錄製本集的當下,外資券商摩根士丹利證券發佈震撼市場的「記憶體寒冬來臨」報告,引發記憶體個股重挫,作為記憶體領先指標的台股模組廠也公告了第二季財報。今天我們就要來檢視這些最新數據,更深入討論美光、威騰等記憶體大廠與半導體設備巨頭們的下半年營運狀況。 聽眾若想參與討論我們的 podcast ,可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」,喜歡的話記得按下訂閱,並分享給親朋好友,我們會不定期在社團中分享我們的觀點。

台灣半導體周邊兩大產業 值得長期投資嗎?

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前言:之前提到的半導體設備龍頭都是美股公司,台灣身為科技島嶼,也有值得關注半導體設備的族群,分別為零組件代工與組裝、工程業者,這兩個產業值得投資嗎?該如何介入,方為上策? 由於半導體設備業的進入門檻太高,美、日設備龍頭業者掌握了關鍵技術,即使像台灣這樣科技人才匯聚的國家,也無法輕易取代其優勢,多數台廠只能扮演兩種角色,一是零組件代工或組裝,二是承包其工程。

房地合一稅 2.0上路 短期投機客承壓 長線房價穩健上漲

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房價 「房地合一稅2.0」主要針對短期持有後的轉賣課稅,但對於有自住剛性需求的人來說,並沒有實質影響,預計對房價沒有明顯壓抑效果,再加上台商持續回流、中科及南科擴廠的需求,在房地供給及資金面沒有太大變化的前提下,房價可望維持上漲格局。 成交量 根據房地合一稅1.0 版的經驗,2.0版本實施前,可能有一波逃命潮,帶動短期成交量大幅成長;正式實施後,短期的投機交易將承受壓力,導致成交量下跌。 產業影響 (一) 仲介業:政策上路後,在成交量下跌的預期下,很可能會是相對嚴重的受害族群。 (二) 建商:受到部分短線投資客減少的影響,短期銷量會下滑,其餘影響不大。值得注意的是,去年(2020)底央行實行的「健全房地產市場方案」會產生較大影響。 (三) 其餘相關產業:受房地合一稅2.0通過的影響不大。

疫情加速電子商務發展 下一個資金寵兒在哪裡?

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美國知名電商Shopify 執行長兼創辦人Tobi Luke說:「 Covid-19 讓電商產業的未來發展提前了 10 年。」新冠肺炎讓全球「無接觸經濟」崛起,消費者紛紛選擇數位通路,今年第1季大型電商的財報皆優於預期,Amazon(AMZN)、阿里巴巴(BABA)、Sea(SE)等龍頭業者的獲利無畏去年高基期所影響,今年持續強勁成長。 今年第2季疫情升溫,將再次挹注國內電商企業的獲利,估計北部的成長最顯著,並維持「大者恆大」局勢,受惠廠商包含富邦媒(8454)、網家(8044)。另外,根據國外電商銷售情況,疫情好轉後,服飾的線上銷售業績迅速升溫,友銓(5321)相關廠商的成長率可望超越疫情期間受惠最大的3C產品業者。 去年(2020)線下消費活動受限,台灣實體零售業加速布局網路通路,在網路銷售業績成長率高達 22.5%,超越線上電商的16.7%。今年網路開店平台數的成長力道將優於傳統購物拍賣平台,國內最大受惠廠商為91 APP-KY(6741),國外目前領導廠商為 Shopify(SHOP)。

從家具製造到零售——家具產業上、中、下游分析

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台股上市的家具類股,包含了家具產業的上、中、下游。家具產業上游為原材料供應商、家具製造商,包含去年上櫃的特昇-KY(6616),以及上市的商億-KY(8482)。中游是品牌家具商,主要負責設計、批發及貿易,如上櫃的來思達(8066)及上市的客思達-KY(2936)。下游則有台灣規模最大的零售商詩肯(6195)。上述五家公司除詩肯以外,目標市場主要為美國市場。 本篇文章將帶你了解:美國家具市場及產業趨勢、家具產業上中下游廠商剖析,以及中美貿易戰對家具產業的衝擊及應變可能性

人耳一機,無限商機——TWS 受惠股和市場趨勢

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每一次新的產業崛起,好的投資人都可以從中發現賺錢的機會。TWS 本身設計精密、零件複雜,加上如此龐大的市場,勢必將帶動相關概念股的成長。我們寫了一篇文章回答以下幾個問題: - 真無線耳機的市場概況如何? - 潛在市場規模有多大? - 有望受惠於 TWS 的廠商究竟是誰? - TWS 未來可能的趨勢為何?

新書搶先看:從產業規格演進找投資機會 - 以電信業為例

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第二本新書:《‪財報狗這樣選對成長股‬》即將在月底推出了,有些朋友來信問:內容何時可以在博客來試閱?好問題...我們也不知道(出版社回答是快了快了...),為此我們先放上第一章部分內容,讓你搶先一睹為快:1-5 從產業規格演進找投資機會 - 以電信業為例

和大(1536) – 台灣車用傳動件龍頭(下)

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我們在前文中已大致描述了和大的產業狀況、營收與獲利狀況、影響獲利的關鍵等,本篇則是講也相當重要的現金流量分析、資產負債表分析、長短期營收動能分析、股權結構、評價面等,快跟我們一起了解喔!
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