提到 AI 伺服器量產瓶頸，莫過於先進封裝產能不足了。 今天我們邀請到全球第二大先進半導體封裝及測試大廠 Amkor 副總，為我們剖析先進封裝 & CoWos 技術。目前在 CoWos 業務上封裝廠的優勢與佈局，以及他們怎麼看半導體未來的走勢。
Microchip（MCHP）最新一季表現持續創歷史新高，但中國市場疲軟已經開始蔓延到車用與工業，有反轉向下的跡象。此外車用零組件間長短料的問題也開始浮現。台股的消費性 MCU 族群須持續觀察去庫存是否能於年底結束，並於 24Q2 業績反彈。而台灣晶圓代工、封測業者則受到客戶疲軟、中國同業價格競爭有負面影響。
我們從廣達與鴻海的法說、中東加大購買 AI 晶片，以及台積電 CoWos 產能加速進展等，綜合分析 AI 伺服器的供需。接著，從 IC 設計奇景光電法說，以及晶圓廠降價的資訊，更新半導體復甦狀況。最後來探討，中國中植系危機爆發後，雖然台灣政府目前表示影響狀況低，但後續可能會有哪些蝴蝶效應？
威騰 NAND 業務在消費市場逐步復甦的狀況下，整體表現優於預期，帶動 NAND 供應鏈下半年的營收表現可望回升。但 HDD 業務受到通用伺服器需求不振，預估衰退將加速擴大，恐要等到年底或明年初才能看到復甦跡象。
QCOM 近期公布最新一季財報，在華為 4G 晶片貢獻營收恐將停止，對 Apple 銷售 5G 基頻晶片收入將明顯下滑的影響下，使公司未來展望遜於同業。且若華為掌握 5G 晶片自製技術，可能造成美日荷半導體設備與材料出口禁令將近一步收緊，影響相關產業。
台股美股重磅法說第二彈～從 Meta、Pinterest 高通和聯發科的法說會，可以觀察到消費性電子復甦跡象。接著，我們從 AMD & 台達電法說看 AI 伺服器成長動能。最後，從安森美法說看電動車的成長及競爭性。
LRCX 最新一季營收在中國成熟邏輯製程的強勁需求下高於預期，更因為 AI 帶動的 DRAM 強勁需求，以及確認部分設備仍可出口中國，所以調高下半年營運展望。
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