威騰最新一季營收與毛利皆大幅衰退,並邁入虧損。在未來展望上,HDD 業務與同業希捷一致,認為因減產、客戶庫存回補需求等因素,今年的需求將緩步回溫;但 NAND 業務卻因為消費性電子需求疲軟,並即將進入消費淡季,預估下季的位元出貨量將持續下降,並宣布將大幅減產。在 NAND 產業中各家廠商紛紛投入減產的效應之下,預期效應將於 2023 下半年後緩慢浮現。
近期瑞昱表示 Wi-Fi 7 的滲透率將於 2024 年初開始拉升,後續需求端的表現尚需觀察在影音、AR、VR 等是否有新的內容刺激需求;另外近期 ChatGPT 意外爆紅後,微軟攜手 OpenAI 宣布推出結合 ChatGPT 人工智慧技術的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器,劍指 Google 龍頭寶座。
儘管希捷在 22Q4 的獲利大幅衰退,但公司不僅樂觀看待今年伺服器產業在下半年逐漸回溫,更宣布 23Q1 重啟回升工廠的產能利用率;相關伺服器零組件 Server DRAM 原廠美光、南亞科,以及台股記憶體模組業者威剛、宇瞻、十銓、創見、宜鼎的後續表現,同樣值得投資人持續留意。
又來到台股美股提款機單元,在這個單元中,我們將透過產業角度,介紹台股供應鏈高連動的美股巨頭,讓你認識更多值得關注的美股標的。
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美對中的晶片禁令導致中國記憶體設備需求銳減,且同時記憶體需求衰退,下游記憶體大廠美光、海力士、南亞科紛紛大幅減少 2023 年設備採購預算,記憶體設備營收比重最高的科林研發繳出同業中最為悲觀的展望。但在美國的晶片法案、自身裁員縮減支出,以及整體記憶體模組業的庫存水位偏低的幫助下,預期科林研發的營運有機會在 23Q4 落底回溫。
Intel 日前公布去年 Q4 財報,不僅虧損 6.6 億美金,利潤率也跌至幾十年來的最低點,為了減輕財務壓力,在縮減開支方面宣布終止 RISC-V 計畫,市場也傳出將降價出售上一代的處理器以提高營收;另外海運 2M 聯盟宣布將於 2025 年結束十年的合作關係,此事件是否會引起其他兩大聯盟效法,進而導致競爭削價情勢重演?
ASML Q4 營收續創歷史新高,但本季新訂單金額卻有明顯下滑。在各項業務表現方面,儘管同業皆預期整體產業將衰退,但由於先進製程有獨特優勢,加上成熟製程受惠電動車和綠能產業,今年預估成長遠高於同業。據傳日本、荷蘭將跟進美對中出口限制,負面影響估計 24 年後浮現,擁有 28~45nm 製程代工業務業者如台積電、聯電、格羅方德將受惠。
近期台積電、聯電、力積電等台灣晶圓代工廠紛紛舉行法說會,先進製程方面,市場重點將聚焦在台積電各節點的產能利用率,以及對於整體半導體市場的未來展望上。成熟製程方面,消費性電子的需求超乎市場預期的疲軟,儘管在車用市場的成長性仍舊亮眼,但對於下一季的展望仍舊保守。最後在各國政府紛紛補助晶圓代工產業擴廠,若 2025 年後產能逐步開出,可能是下一個景氣循環修正的原因。
自 2016 年蔡政府上台後,將再生能源列為國家重要政策,也陸續推出各項鼓勵產業發展的條款,許多再生能源業者應運而生。台灣的資本市場與綠能相關概念股從早期以太陽能模組廠為主,蛻變為多元且完整的再生能源產業鏈。以水平的類別來看,發展太陽能、儲能、風電為主的業者都有;以垂直的供應鏈來看,有開發案場、銷售模組、機電、工程、售電為主的公司,各擅勝場。這些業者紛紛進入資本市場,獲得資金及人才後,開始進行水平或垂直的整合,積極擴大自身的營運版圖。