半導體設備巨頭應用材料 (AMAT) 不僅上季營運表現優於預期，且在車用半導體需求強勁、地緣政治的影響下，使成熟製程設備需求高於預期，對下一季給出樂觀的展望，可做為半導體是否落底的重要指標。
雞蛋、雞肉、豬肉漲價了，餐飲業也宣布調漲售價，回首前幾波漲價後的餐飲業狀況，解讀這波漲價對餐飲業的影響；僅持有一季！波克夏第四季出售 86% 台積電 ADR 持股，為什麼呢？ 同時間，市場也傳出三星成熟製程降價搶單，二線廠恐承壓!
威騰最新一季營收與毛利皆大幅衰退，並邁入虧損。在未來展望上，HDD 業務與同業希捷一致，認為因減產、客戶庫存回補需求等因素，今年的需求將緩步回溫；但 NAND 業務卻因為消費性電子需求疲軟，並即將進入消費淡季，預估下季的位元出貨量將持續下降，並宣布將大幅減產。在 NAND 產業中各家廠商紛紛投入減產的效應之下，預期效應將於 2023 下半年後緩慢浮現。
近期瑞昱表示 Wi-Fi 7 的滲透率將於 2024 年初開始拉升，後續需求端的表現尚需觀察在影音、AR、VR 等是否有新的內容刺激需求；另外近期 ChatGPT 意外爆紅後，微軟攜手 OpenAI 宣布推出結合 ChatGPT 人工智慧技術的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器，劍指 Google 龍頭寶座。
儘管希捷在 22Q4 的獲利大幅衰退，但公司不僅樂觀看待今年伺服器產業在下半年逐漸回溫，更宣布 23Q1 重啟回升工廠的產能利用率；相關伺服器零組件 Server DRAM 原廠美光、南亞科，以及台股記憶體模組業者威剛、宇瞻、十銓、創見、宜鼎的後續表現，同樣值得投資人持續留意。
美對中的晶片禁令導致中國記憶體設備需求銳減，且同時記憶體需求衰退，下游記憶體大廠美光、海力士、南亞科紛紛大幅減少 2023 年設備採購預算，記憶體設備營收比重最高的科林研發繳出同業中最為悲觀的展望。但在美國的晶片法案、自身裁員縮減支出，以及整體記憶體模組業的庫存水位偏低的幫助下，預期科林研發的營運有機會在 23Q4 落底回溫。
Intel 日前公布去年 Q4 財報，不僅虧損 6.6 億美金，利潤率也跌至幾十年來的最低點，為了減輕財務壓力，在縮減開支方面宣布終止 RISC-V 計畫，市場也傳出將降價出售上一代的處理器以提高營收；另外海運 2M 聯盟宣布將於 2025 年結束十年的合作關係，此事件是否會引起其他兩大聯盟效法，進而導致競爭削價情勢重演？
ASML Q4 營收續創歷史新高，但本季新訂單金額卻有明顯下滑。在各項業務表現方面，儘管同業皆預期整體產業將衰退，但由於先進製程有獨特優勢，加上成熟製程受惠電動車和綠能產業，今年預估成長遠高於同業。據傳日本、荷蘭將跟進美對中出口限制，負面影響估計 24 年後浮現，擁有 28~45nm 製程代工業務業者如台積電、聯電、格羅方德將受惠。
粉絲團訂閱
RSS
Email訂閱