股癌 EP493 - 🌊 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 原相 (3227)、立錡 (Richtek)、矽力 (6415)、任天堂相關風扇公司
😥 心情股票： 德州儀器 (Texas Instruments)、網通相關公司
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了幾個重要的股票和族群，包括任天堂相關概念股、PMIC 相關公司、網通相關公司和車用相關公司。主持人對於任天堂相關概念股和部分 PMIC 公司的前景持樂觀態度，而對於德州儀器和網通相關公司的市場壓力表示擔憂。整體來說，市場活力增加，投資者需要根據市場變化和公司基本面進行調整和佈局。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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原相 (3227)
觀點：原相主要生產感測器，特別是 CIS 感測器。其產品組合包括滑鼠感測器（佔比 60% 以上）和其他應用如 Joy-Con 感測器、掃地機器人感測器等。安華高退出市場後，原相在滑鼠市場占有率提升。此外，未來可能應用在 AMR、人型機器人和車用感測器上，具有長期成長潛力。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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立錡 (Richtek)
觀點：立錡已經打進 DDR5 模組市場，並獲得 RAMBUS 高速傳輸認證。其產品應用在記憶體模組上，隨著 DDR5 的普及，立錡有望受益。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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矽力 (6415)
觀點：矽力是一家中系公司，與中國市場關係密切。雖然美國在去中化，但中國也在去美化，這可能為矽力在中國市場創造更多機會。矽力在中國市場可能會獲得更多認可和市場份額。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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任天堂相關風扇公司
觀點：任天堂的遊戲機和 Hub 中會使用風扇，這些風扇的 ASP 和數量可以推算出公司的 EPS。這類公司在任天堂新產品推出時，可能會有顯著的業績提升。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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德州儀器 (Texas Instruments)
觀點：德州儀器在標準品和消費品市場上具有價格競爭力，但其產能過剩可能導致價格戰，影響市場價格。這對於其他 PMIC 公司可能帶來壓力。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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網通相關公司
觀點：美國網通廠如 Cisco 的業績顯示市場已接近地板，台灣的網通股雖然近期表現不佳，但隨著市場回暖，網通股有望快速反彈。需要密切關注市場訊號和公司能見度的變化。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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車用相關公司
觀點：車用市場需求穩定，特別是電動車和充電樁相關的風扇和電源管理 IC。這些公司在車用市場的表現值得關注，特別是那些已經打進車用市場的公司。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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其他 PMIC 公司
觀點：PMIC 市場應用廣泛，包括車用、伺服器、消費性電子等。德州儀器等大廠的產能和價格戰可能影響市場價格，但台灣的 PMIC 公司在客製化和 Niche Market 上有機會。需要注意的是，未來筆電市場可能會更多採用封裝在板上的記憶體和 PMIC，這對台系公司的影響需要進一步觀察。
心情：😃
節目內容百分比：10%
