財報狗 357 - AI 生產力 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 台積電 (TSMC)、NVIDIA、海力士 (SK Hynix)、立成 (Licheng)、鎂光 (Micron)、日月光 (ASE)
😥 心情股票： 世界先進 (VIS)、被動元件和 MCU
重點摘要
這集 Podcast 主要討論了 AI 和半導體市場的發展，特別是台積電、NVIDIA、海力士、立成、世界先進、鎂光和日月光等公司的動態和未來潛力。主持人對於這些公司在 AI 和先進封裝技術上的投入和發展表示樂觀，認為它們在未來市場中具有競爭力和成長潛力。然而，對於世界先進和被動元件及 MCU 的市場需求復甦速度較慢，表現出較為謹慎的態度。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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台積電 (TSMC)
觀點：台積電在法說會中提到其資本支出沒有上調，但對於 CoWoS 設備的需求預期有所提升，並且在研究玻璃封裝技術，顯示出在 AI 和先進封裝技術上的投入和發展潛力。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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NVIDIA
觀點：NVIDIA 的 GPU 和 GB200 是 AI 伺服器的重要組成部分，市場對其出貨情況非常關注。雖然有關於伺服器漏水的傳聞，但目前並沒有明確的延遲跡象，需求強勁。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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海力士 (SK Hynix)
觀點：海力士在法說會中提到 AI 帶動了 HBM 的需求，這是目前記憶體市場中表現較好的部分，顯示出在 AI 記憶體市場中的潛力。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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立成 (Licheng)
觀點：立成在法說會中提到其在 HBM 的製程技術上有所進展，未來可能會有更多相關的封裝業務，顯示出在 AI 記憶體封裝市場中的潛力。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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世界先進 (VIS)
觀點：世界先進提到其 Power IC 的需求有所改善，但整體市場需求仍未完全復甦，顯示出成熟半導體市場的復甦仍在進行中，但速度較慢。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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鎂光 (Micron)
觀點：鎂光也在積極投入 HBM 的生產，並將更多產能轉向這一高需求的產品，顯示出在 AI 記憶體市場中的競爭力。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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日月光 (ASE)
觀點：日月光在法說會中提到其在先進封裝技術上的投入，特別是與 HBM 相關的技術，顯示出在 AI 記憶體封裝市場中的潛力。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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被動元件和 MCU
觀點：目前被動元件（如 MLCC）和 MCU 的報價尚未顯著上漲，但這些產品通常會隨著半導體市場的復甦而逐步提升，顯示出這些產品可能在未來會有價格上漲的潛力。
心情：😥
節目內容百分比：15%
