摩根士丹利：輝達 Blackwell 晶片 2024 年 Q4 出貨計畫不變
發佈時間：2024/08/14
為什麼重要
輝達的 Blackwell 晶片及其交付時間對於 AI 產業和伺服器市場至關重要，直接影響客戶的產品更新週期和市場供應。
摩根士丹利的報告減少了市場對於交付延遲的不確定性，有助於投資人對輝達及其供應鏈公司的股票作出更明智的決策。
發生了什麼
#摩根士丹利預測、#設計缺陷、#出貨計畫
摩根士丹利分析師 Sharon Shih 及其團隊預計輝達在 2024 年第四季的 Blackwell 晶片交付沒有問題。
《The Information》報導稱，輝達的 AI 晶片因生產過程後期發現設計缺陷，可能推遲交付。
摩根士丹利團隊認為輝達的 Blackwell GPU 及相關伺服器元件的 2024 年第四季出貨計畫不會改變。
背景故事
#Blackwell 晶片、#AI 運算能力、#臺積電產量
京元電子確認輝達已要求擴充新測試產能，顯示對 Blackwell 晶片的高需求。
摩根士丹利在 AI 追蹤報告中指出，台積電的 Blackwell 晶片產量延遲，但仍預計 2024 年下半年將生產約 62 萬片。
接下來如何
#伺服器機架系統、#ODMs 準備、#產量預測
GB200 伺服器機架系統可能會推遲約 1-2 個月至 11 月，並在 2025 年第一季開始批量出貨。
伺服器廠商 ODMs 正在為輝達的 Blackwell GPU 伺服器 / 機架的大規模生產和產能擴充做準備。
預計 Blackwell 晶片在第四季度的產量為約 15 萬片 / 月，顯示輝達對於滿足市場需求的信心。
他們說什麼
摩根士丹利分析師 Sharon Shih 表示，經過對晶片、運算板、伺服器等供應商的調查後，確信輝達的出貨計畫不會改變。
京元電子確認，其主要 AI GPU 客戶輝達已要求擴充新測試產能，進一步確認晶片產量在 2023 年第四季不會有大幅變動。
提到的股票
概念股
編輯整理：Ryan Chen
