SEMI 指出全球半導體製造業展望好轉

為什麼重要

• 全球半導體產業的復甦預期將直接提升相關晶片製造商和設備供應商的業績，特別是在高效運算晶片和記憶體晶片領域。

• 人工智慧和高頻寬記憶體晶片的需求增加，對於專注於這些技術的公司來說，意味著更大的市場機會和可能的收益增長。

背景故事

• 疫情期間，遠端工作和學習需求激增，推動了電子產品和半導體的需求。

• 隨著經濟逐步開放，消費者市場和汽車產業的需求開始回溫，但供應鏈仍面臨挑戰。

發生了什麼

• 國際半導體產業協會（SEMI）報告指出，全球半導體製造業展望好轉，預計下半年成長將轉強。

• 2024 年 Q1 半導體產業監控報告顯示，積體電路（IC）銷售年比增長 22%，本季預計增長 21%。

• 增長主因為高效運算（HPC）晶片和記憶體晶片需求增加，以及晶圓廠產能提升。

接下來如何

• 半導體資本支出預計在第 2 季小幅成長 0.7%，記憶體晶片相關的資產支出預估將增加 8%。

• AI 晶片和高頻寬（HBM）記憶體晶片的需求預期將持續增長，推動相關領域的投資和產能提升。

• 全球半導體產業預計下半年將全面復甦，汽車和工業市場也預計將在今年稍後重返成長軌道。

他們說什麼

• SEMI 市場情報資深主管曾瑞榆表示，部分半導體領域的需求正在復甦，尤其是 AI 晶片和高頻寬記憶體晶片。

• TechInsights 市場分析主管麥托迪夫（Boris Metodiev）指出，今年上半年半導體需求好壞參半，但生成式 AI 需求激增帶動記憶體和邏輯晶片回升。

概念股

• 晶片製造

• HPC

• HBM