科技巨頭擴大 GPU 投資，AI 競爭加劇
為什麼重要
此訊息顯示科技巨頭如微軟、Google、Meta、亞馬遜和 xAI 對高階 GPU 的需求急劇增加，直接推動輝達等晶片製造商的產量和銷售增長。
投資者應關注相關公司的股票，因為這些公司在 AI 和雲端計算領域的大規模投資將對其長期營收和市場地位產生重大影響。
背景故事
#人工智慧競爭、#輝達生產計劃、#H100 GPU
在人工智慧領域的快速發展下，高階 GPU 成為了科技巨頭爭奪的重要資源。微軟、Google、Meta、亞馬遜和馬斯克建立的 xAI 是當前在此領域競爭最為激烈的五家公司。
輝達作為資料中心 GPU 的主要生產商，其產品對於這些公司構建人工智慧基礎設施至關重要。2024 年第四季，輝達預計將生產約 150 萬塊 Hopper GPU，而 2025 年的銷量預計將達到 650 萬至 700 萬塊。
發生了什麼
#GPU 需求增加、#公司投資計劃、#Trainium2 晶片
根據 LessWrong 網站的報告，微軟、Google、Meta、亞馬遜和 xAI 預計在 2024 年至 2025 年間，將大幅增加他們所擁有的等效 H100 GPU 數量。這些增加反映了各公司對於提升其人工智慧算力的重視。
微軟預計在 2025 年將達到 250 萬至 310 萬塊等效 H100，Google 預計將增至 350 萬至 420 萬塊，Meta 預計增至 190 萬至 250 萬塊，亞馬遜預計增至 130 萬至 160 萬塊，而 xAI 預計增至 55 萬至 100 萬塊。
亞馬遜 CEO Andy Jassy 表示，Trainium2 晶片獲得了巨大的市場興趣，已大幅提高原定的生產計劃。此外，馬斯克宣稱將在 2025 年夏天部署一個有 30 萬塊 Blackwell 晶片的運算叢集，但更合理的估計是到 2025 年底可能實際擁有 20 萬至 40 萬塊晶片。
接下來如何
#AI 技術進步、#輝達供應影響、#市場競爭壓力
隨著這些科技巨頭在 GPU 的大量投資，預計他們在人工智慧領域的競爭將更加激烈。這些投資將使他們能夠支援更複雜的 AI 模型和應用，從而推動人工智慧技術的進步。
輝達作為這場競賽中的主要 GPU 供應商，其生產能力和技術創新將對未來幾年內的 AI 發展起到關鍵作用。輝達的產品策略和供應能力將直接影響到各大公司的 AI 發展速度。
對於 GPU 市場其他參與者而言，這些科技巨頭的投資計劃可能會帶來壓力，促使他們加快技術創新和產能擴張，以滿足不斷增長的市場需求。
他們說什麼
亞馬遜 CEO Andy Jassy 表示：「Trainium2 晶片獲得了巨大的市場興趣，我們已多次與製造合作夥伴協商，大幅提高原定的生產計劃。」
根據 Semianalysis 報告：「根據我們已知資料，微軟和 Google 於 2024 年在 AI 基礎設施上的投資計劃，大幅領先亞馬遜部署的算力。」
