金融產業

過去三個月的漲幅 +2.02%

金融產業概觀

金融業可以概分為金控、銀行、保險、證券、期貨、租賃業。

隨著行動支付與物聯網的興起,Fintech(金融科技)來勢洶洶,勢必改變傳統金融業的面貌,Fintech 透過科技讓更多人得到金融服務,對使用者更加友善、價格更合理,當然,這也讓金融業面對更複雜的資安與法規問題。目前政府已通過金融科技發展與創新實驗條例(又稱金融監理沙盒條例)通過,可以讓更多新創業者嘗試推出全新的產品與服務,又不擔心觸法。

另外,為推動電子支付發展,金管會提出「電子化支付比率五年倍增計畫」,希望 2020 年能將我國電子化支付比率提升至 52%。金管會近期也積極研擬釋出純網銀執照的相關規定,2019 年純網銀服務可望登台。

金控業/銀行業/保險業
租賃業
證券業
期貨業
產業 - 公司列表
金控業/銀行業/保險業

金控業旗下子公司包括銀行、壽險、證券、投信、投顧等事業體。金控各子公司間在業務上既獨立亦相互合作,以一般人最常接觸的銀行來說,除了傳統存放款業務外,亦可藉其實體銷售通路,跨售自家或其他家壽險、證券、投信的商品,也能透過證券、投顧提供相關銷售資訊,而各事業體亦可在獲得客戶同意下,相互轉薦,擴大服務的全面性與多元性,這是很常見的模式。

近年來,15 家上市金控的年度總獲利合計都將近 3000 億元,而且逐年成長,2018 年情況較特殊,由於全球市場二度爆發股災,加上美國升息,台、美利差擴大,影響金控旗下保險業的獲利空間,15 家金控全年稅後獲利 2937 億元,比較前一年衰退 1.16%。

銀行業主要從事存款、放款業務。由於國內長期皆為低利率環境,放款利率價格競爭激烈,國內銀行存、放利差幅度也始終很有限,存放款已是微利業務,自開放人民幣離岸清算及人民幣存款業務以來,人民幣存匯業務成為銀行業熱銷商品,為國內銀行業增加利息及手續費收入。

國內銀行業近年來積極發展財富管理業務,其銷售商品主要為基金與保險,基金業務與股市高度相關,保險業務則受到利率水準影響。目前財富管理業務已是國內多數銀行的金雞母,對許多銀行貢獻的手續費收入都來到 50% 左右。

2018 年,台灣銀行業的整體稅前獲利達 3777 億元,創歷史新高,較前一年增加 251 億元,增幅 7.12%,獲利連續五年都在 3 千億元以上。

保險業主要經營人身保險業務,包括壽險、醫療險、癌症險、重大疾病險等各種險種,針對不同的需求而有不同的保險商品種類提供給需要的人來投保。近年來金管會陸續調降壽險業責任準備金利率、外幣保單的預定利率,使得類定存及短年期保單銷售熱度逐漸降溫,保險市場回歸正常發展。

近年來,台灣處於低利率與流動性寬鬆的環境下,國內外公債利差呈縮減趨勢,為了確保投報率,壽險業資金配置逐漸朝向國內穩定配息的不動產租金收益、國外投資等預期較高報酬率的項目,加強佈局。

另外,金管會修定保險業可投資私募債權基金及私募不動產基金已上路,擴大保險公司投資海外 BBB+ 級以上債券額度,且投資私募基金不再只限私募股權基金,可擴及債權及不動產,投資額度為保險可運用資金的2%。

台灣人一直很熱中買保單,根據統計,2018 年壽險業新契約保費收入(FYP)持續成長,加總已達 1 兆 3799 億元,創下連續第 7 年 FYP「破兆」紀錄,年成長率 9.5%,其中國泰人壽以 2116 億元拿下市場第一,南山人壽以 1974 億元居第二,第三名則為富邦人壽的 1904 億元。

至於 4 到 6 名,分別為中國人壽(1503億元)、台灣人壽(1343億元)及新光人壽(1267億元),這 6 大壽險公司去年 FYP 加總市佔率高達 7 成 3。

租賃業

租賃業是以自有資金運作,沒有銀行吸收大眾存款的信用風險問題,在業務承作上有較多彈性選擇,包括融資及營業租賃業務、分期付款業務、應收帳款業務及資金直接貸放等,也同時經營不動產租賃、土地融資,素地、土地持分整併、都市更新收購土地、購地過戶,建商申請建照前之融資、成屋建物融資、法拍代墊融資、受益憑證融資、不良債權融資等。

國內主要的大型租賃公司均同時經營多種業務,部分中小型租賃公司則專營車輛租賃業務。國內租賃業的主力客群是中小企業、風險相對高的新創業者,這些企業透過租賃公司提供資金融通,可享有更多可調度資金,省下購買、保固、維修設備的費用,大幅降低營運成本。

一般來說,租賃業者與客戶之間的商業模式可分為兩種,一是「資本租賃」,當企業需要機器設備時,與租賃公司簽約,由租賃公司購買,承租企業向租賃公司租下所需設備機器,按期繳付租金,租約結束後,承租人可以透過較優惠條件優先承購或續租。另一種是「營業性租賃」,係指承租人僅單純的支付租金取得使用權,租約期滿時承租人無優先承購或續租之權利。

租賃業國內租賃業自 2015 年起年度承作契約金額已突破 3000 億元,滲透率也一直在成長,目前金融機構到大陸設租賃已超過 20 家,2017 年租賃業大陸轉投資事業總獲利新台幣 56 億元,是 2016 年的 2.83 倍。目前國內租賃業龍頭為中租控股,旗下兩公司(仲利國際和仲津國際)即佔了八成市佔率。

  • 子產業名稱
  • 子產業公司列表
證券業

證券業經營業務涵蓋經紀、自營、承銷、投資信託、投資顧問等。目前國內證券業主要收入仍為經紀業務,國內 70 多家券商中,將近 50 家經紀市佔率不到 1%。競爭相當激烈。

以經紀規模的市佔率而論,第一名是元大證券,市佔率 11.54%,也是唯一一家市佔率有雙位數的,第二、三名分別是凱基、富邦證。

基本上,股市交易量多寡,直接影響國內經紀業務收入。不過,這幾年來,多數券商都積極以信託方式辦理財富管理,截至 2018 年底,雖然整體業務量僅約 1400 億元,但近五年來,每年都有爆發性成長,券商銷售投資國內外有價證券、國內結構性商品等,每年都有 100 多億元的成長量。

期貨業

期貨業主要從事衍生性商品之期貨契約、選擇權契約、期貨選擇權契約、槓桿保證金契約等經紀買賣業務。期貨經理為一種新興的業務模式,係接受客戶全權委託從事國內外期貨交易,也就是俗稱的「期貨代客操作」。期貨經理事業並不負責保管委託資產,而是由保管銀行負責保管,並代投資人開立期貨交易帳戶、管理委託資金、監督交易策略之執行、帳務查核等事宜。

期交所過去立穩「三足鼎立」商品發展策略,除了現有的國內股價指數類商品之外,又持續發展匯率類及國外股價指數類等兩大類商品,2018 年又積極擘劃第四大支柱「商品類」期貨,推出布蘭特原油期貨則為新時代的里程碑,在國際期貨市場上,能源類衍生性商品係位居第五大之標的資產類別,而在能源類衍生性商品中,又以原油期貨交易最為活絡。

期交所與多家國際交易所策略聯盟推出國際合作商品,連結全球主要經濟體,展現了台灣的潛力及商機,也獲得不少獎項。

  • 子產業名稱
  • 子產業公司列表
產業漲跌幅排行
我們將產業內所有公司,根據近三個月的漲跌幅由高到低排序,每天收盤後更新一次,方便你從中找到近期強勢股。
  • 排名
  • 公司名稱
  • 近 3 月漲幅
  • 產業位置
  • 所屬產業
  • 7
  • 2801 彰銀
  • +3.75%
  • 金控業/銀行業/保險業
  • 8
  • 2823 中壽
  • +3.4%
  • 金控業/銀行業/保險業
  • 17
  • 5878 台名
  • +0.49%
  • 金控業/銀行業/保險業
  • 22
  • 2820 華票
  • -0.09%
  • 金控業/銀行業/保險業
  • 30
  • 5859 遠壽
  • -0.68%
  • 金控業/銀行業/保險業
  • 37
  • 2832 台產
  • -1.74%
  • 金控業/銀行業/保險業
  • 38
  • 2514 龍邦
  • -2.32%
  • 金控業/銀行業/保險業
  • 45
  • 2850 新產
  • -4.89%
  • 金控業/銀行業/保險業

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