股癌 EP485 - 🌵 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 台光電
😥 心情股票： 輝達、安費諾、美超微
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了輝達 (NVIDIA) 的設計更動及其對供應鏈的影響，特別是安費諾 (AMPHENOL) 和台光電 (TAIYO YUDEN) 等公司的潛在影響。市場對這些變動的反應迅速，投資者需要密切關注相關公司的動態和市場情緒。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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輝達 (NVIDIA, NVDA)
觀點：輝達在設計上有一些更動，特別是針對 GB200A 的設計，這是為了緩解生產瓶頸，將部分產能從 CORAS L 移到 CORAS S。這些更動可能會影響到供應鏈，特別是安費諾 (AMPHENOL) 的銅線技術 (OVERPASS) 可能被 PCB 取代，這樣可以降低成本和提高良率。這些改變可能會影響輝達的出貨計劃，但目前市場的擔憂可能過度，實際情況可能沒有那麼嚴重。
心情：😥
節目內容百分比：30%
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安費諾 (AMPHENOL, APH)
觀點：安費諾在輝達的 GB200 設計中扮演重要角色，特別是在銅線技術 (OVERPASS) 上。然而，由於良率和成本問題，輝達可能會轉向使用 PCB 來取代銅線，這將對安費諾的收入產生負面影響。市場上已經開始反應這些變化，安費諾的股價可能會受到壓力。
心情：😥
節目內容百分比：25%
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台光電 (TAIYO YUDEN, 2383)
觀點：台光電可能會受益於輝達設計更動，因為輝達可能會使用更高規格的 CCL (Copper Clad Laminate) 來取代銅線技術。這將增加台光電的市場需求和收入。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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美超微 (Super Micro Computer, SMCI)
觀點：美超微近期股價波動較大，市場對其未來的出貨和業績存在擔憂。雖然公司過去表現優異，但近期市場情緒和供應鏈變動可能對其產生影響。
心情：😥
節目內容百分比：15%
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其他供應鏈公司
觀點：輝達的設計更動可能會影響整個供應鏈，包括一些 PCB 和 CCL 供應商。這些公司可能會因為輝達的需求變動而受益或受損。
心情：😥
節目內容百分比：10%
