股癌 EP498 - 🩴 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： 台積電、Marvell、車用電子、網通產業
😥 心情股票： 大立光、手機相關產業

重點摘要

本集 Podcast 的重點在於分析台積電的法說會結果及其對市場的影響，特別是 AI 和 HPC 領域的強勁成長潛力。此外，主持人也討論了其他科技股的表現，包括 Marvell 在高速傳輸和光通訊方面的潛力，以及車用電子和網通產業的復甦跡象。相對而言，手機相關產業，特別是大立光，面臨較大的競爭壓力，表現低於預期。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. 台積電 (TSMC)

   • 觀點：台積電的法說會數字非常亮眼，未來在 AI 和 HPC 領域的成長潛力巨大，毛利率高於市場預期，未來 EPS 預估顯示盈利能力將持續增強。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：40%

2. 大立光 (Largan Precision)

   • 觀點：大立光面臨競爭壓力，未來營收不確定性增加，手機市場表現低於預期。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

3. Marvell Technology

   • 觀點：Marvell 在高速傳輸和光通訊方面有潛力，可能受益於車用和公控市場的復甦。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

4. 手機相關產業

   • 觀點：整體手機市場表現低於預期，尤其是安卓系統的手機需要特別小心，但可能存在利空出盡的機會。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

5. 車用電子

   • 觀點：車用電子市場顯示復甦跡象，IDM 廠商重啟拉貨，可能帶動相關類股表現。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：15%

6. 網通產業

   • 觀點：網通公司和 Wi-Fi 7 技術未來有不錯的成長潛力，可能迎來谷底回升的機會。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

提到的股票

• 2330 台積電

• 3008 大立光

• MRVL 邁威爾科技