AIoT 與國防物聯網概念股

此環節提供國防 AIoT 所需的精準感測、導航定位驗證、雷達／通訊測試與嵌入式元件，決定資料品質及系統在干擾、惡劣環境下的可靠度。是德科技航太、國防與政府業務成長，受惠於自主平台、相位陣列雷達及抗干擾定位測試需求；恩威科技則以自旋電子感測器切入工業自動化、機器人與 AIoT。兩者均屬受惠中等，因國防與 AIoT 並非唯一營收來源；應觀察國防訂單成長、研發轉量產速度及客戶資本支出，避免測試需求短期波動影響營收。
  • 美股 KEYS
    是德科技
    受惠中
    1. 1. 2026 財年第三季航太、國防與政府營收達 3.39 億美元、年增 14%；雷達、無人平台及抗干擾定位需求提升，帶動國防 AIoT 測試設備與驗證服務訂單。
    2. 2. Keysight 結合多通道 RF、示波器、網路與衛星模擬器，並納入 Spirent 的 PNT 技術，可在實驗室重現 GPS 干擾與欺騙情境，提升無人載具、相位陣列雷達及韌性通訊的導入可靠度。
    3. 3. 公司已在衛星、UAV 與相位陣列雷達取得關鍵案子，且國防訂單各區域均呈雙位數成長；其設計、模擬到量測的完整工具鏈，有助成為國防 AIoT 開發與量產驗證的長期供應商。
    4. 4. 國防與 AIoT 並非唯一營收來源，且高需求零組件供應限制已影響出貨轉換；投資人仍須觀察國防資本支出、專案驗證週期及供應改善，不能將訂單成長等同短期營收。
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  • 美股 NVEC
    NVE Corp
    受惠中
    1. 1. NVE 以自旋電子磁性感測器、耦合器與記憶體提供資料擷取及傳輸，主攻 IIoT、AIoT 工廠自動化；其產品具小型、低功耗與高精度特性，適合機器人和智慧感測節點。
    2. 2. 公司擁有美國自有晶圓製造與測試能力，2026 財年完成兩年、多百萬美元擴產；新設備可精準控制材料沉積並支援更小型 TMR 感測器，有利國防及惡劣環境嵌入式應用放量。
    3. 3. 國防產品受採購週期影響曾下滑，但管理層預期截至 2027 年 3 月的財年國防銷售將顯著增加，合約研發收入亦可回升，形成國防物聯網感測需求的復甦催化劑。
    4. 4. 2027 財年第一季營收年增 81% 至 1,103 萬美元，產品銷售年增 82%，顯示新產品與市場需求同步改善；但公司未揭露 AIoT 或國防營收占比，主題效益仍屬中度且需觀察訂單轉量產。
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邊緣端須在斷網、震動、高低溫或高資安要求下完成影像推論、任務控制與資料處理，是無人載具、地面控制站與戰場態勢感知的現地決策核心。融程電的強固型行動電腦已受國防軍工與 Edge AI 需求帶動；宸曜軍工指揮系統專案出貨擴大；攸泰以 GCS、衛星與無線通訊整合切入任務控制，三者屬受惠高。研華的邊緣 AI 比重持續提升、產品可用於無人載具控制，但國防占比未揭露，列受惠中等。應追蹤軍規認證、標案第二階段放量、產品組合及記憶體成本轉嫁能力。
  • 台股 3416
    融程電
    受惠高
    1. 1. 融程電以強固型平板、嵌入式系統與 GCS 結合 NVIDIA／Intel 邊緣 AI 算力，支援無人機、機器人及國防現地決策，直接對應斷網、震動等任務控制需求。
    2. 2. 國防軍工專案進入出貨高峰，2026 年上半年營收 21.23 億元、年增 30.4%，第二季營收年增 42.3%；軍工與邊緣 AI 拉貨將推升高單價系統出貨。
    3. 3. 強固型電腦與嵌入式系統占產品營收 87%，具航海航儀、軍警及高規格認證經驗；美洲與歐洲合計占 2026 年第二季營收約 70%，有利切入國防在地供應鏈。
    4. 4. 記憶體約占成本 15%，公司已與大廠簽訂長約鎖價至 2028 年並完成客戶議價，第二季毛利率回升至 40.2%；但仍須追蹤零組件漲價與軍工訂單出貨節奏。
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  • 台股 6922
    宸曜
    受惠高
    1. 1. 宸曜以 AI 邊緣運算電腦、強固型無風扇寬溫工業電腦為主力，產品可用於軍用車輛、無人機等場域，直接對應國防物聯網的現地運算與任務控制需求。
    2. 2. 2026 年上半年 AI 邊緣運算產品營收年增 49%，占比接近五成；國防軍工與無人系統專案陸續進入出貨，推動第 2 季營收 6.24 億元、EPS 3.03 元創新高。
    3. 3. 宸曜具備高算力 GPU 平台、IP66/IP67/IP69K 防護及強固散熱設計，能在嚴苛環境維持運算穩定；客製化與高附加價值產品組合，有助毛利率維持約 40%。
    4. 4. 軍工專案仍具專案型出貨特性，營收認列取決於後續標案與交貨節奏；記憶體、SSD 成本若無法轉嫁，可能侵蝕約 40% 毛利率，應持續追蹤訂單放量與成本轉嫁能力。
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  • 台股 6928
    攸泰科技
    受惠高
    1. 1. 攸泰已向歐系客戶出貨手持式 GCS，並與 AeroVironment 合作將 Kinesis 任務管理軟體整合至強固控制器，有利切入跨平台無人系統任務控制，但目前仍屬 MOU 合作而非已確認訂單。
    2. 2. 公司將強固型電腦、無線與衛星通訊整合，衛星相關業務占比已提升至三成以上，可在偏遠或斷網場域提供韌性連結，強化無人載具與戰場指揮控制方案的價值。
    3. 3. 無人載具控制器預計自 2026 年第三季起量產交付，且美國子公司已取得 AS9100D 航太品質認證；若專案順利放量，將提升攸泰在高可靠度國防與航太供應鏈的接單能力。
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  • 台股 2395
    研華
    受惠中
    1. 1. 研華 2026 年上半年 Edge AI 營收占比已達 22.5%，公司設定年底 30% 目標；iSystems 提供工業電腦、資安伺服器及 AMR／無人載具控制系統，直接受惠現地推論與任務控制需求。
    2. 2. 研華布局視覺感測融合、即時 AI 推論、機器人控制器與工業無人機模組，並以 WEDA 整合軟硬體及 AI Agent，可將工業邊緣平台延伸至國防自主系統；但國防營收占比尚未揭露。
    3. 3. 研華台灣製造中心已取得航太與國防品質管理 AS9100 認證，且美國布局在地組裝與技術服務，有助滿足高可靠度、供應鏈韌性及資安要求，提升切入任務型設備的資格基礎，但目前未有具名國防訂單。
    4. 4. 2026 年第 2 季整體 B/B 值為 1.44，北美達 1.92；高接單能見度有利 Edge AI、網安及無人載具平台放量，但記憶體、PCB 成本上升與價格轉嫁遲滯仍可能壓縮毛利。
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感測與運算設備必須透過安全、可管理且具備備援能力的網路連成可作戰、可維運的系統，衛星、工業乙太網、遠端設備管理與零信任防護因而成為國防物聯網的關鍵連結層。Lantronix 擁有符合 NDAA／TAA 的無人系統模組，且預期無人系統將占 FY2027 營收 15% 至 20%，屬受惠高。普萊德發展工業網通、邊緣 AI 監控與後量子資安；安碁資訊則受政府、關鍵基礎設施與 AI 資安維運需求帶動，皆屬受惠中等。宜觀察長約與訂閱營收占比、資安合規認證、政府採購節奏及專案毛利率。
  • 美股 LTRX
    創力
    受惠高
    1. 1. FY2026 無人系統營收已達 1,260 萬美元，FY2027 公司預期占營收 15% 至 20%；Blue UAS、NDAA／TAA 合規平台可直接切入可信國防無人機與反無人機網路。
    2. 2. Lantronix 將 Qualcomm 邊緣運算模組、感測、飛控與安全連線整合，支援即時影像、GPS 受限環境自主導航及威脅辨識，強化國防物聯網的低延遲與韌性。
    3. 3. SLC 9000 結合 Percepxion 雲端管理、零信任遠端存取與 4G／5G 備援，已導入 SambaNova AI 基礎設施機櫃；同類能力可延伸至軍事基地與分散式關鍵設施維運。
    4. 4. Nero 收購新增約 450 萬美元 ARR、12.5 萬個資產標籤，推升 Software & Services pro forma 占比逾 10%；但 FY2026 仍 GAAP 淨損 418.1 萬美元，政府採購與記憶體供應仍是放量風險。
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  • 台股 6263
    普萊德
    受惠中
    1. 1. 普萊德工業級網通設備占 2026 上半年營收 55.2%，涵蓋交換器、光纖與 PoE；其工業乙太網可作為 AIoT、工控及關鍵場域的穩定連結層，受惠網路升級需求。
    2. 2. 公司第 2 季推出邊緣 AI 智慧安全監控平台，整合既有攝影設備、AI 推論與即時警示，可提升工廠、交通及公共設施的現場監控效率，擴大 OT 網通設備附加價值。
    3. 3. 普萊德推出零信任資安閘道、IDS／IPS、深度封包檢測及 PQC-ready 方案，並以 PUF 建立硬體信任根；可回應政府、軍事與關鍵基礎設施的合規及韌性防護需求。
    4. 4. 公司已布局 CloudNMS 雲端管理平台訂閱與 25G／100G／400G 網路交換器，但目前未揭露國防或資安營收占比；投資人仍應追蹤政府標案、訂閱收入及資安方案實際放量。
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  • 台股 6690
    安碁資訊
    受惠中
    1. 1. 安碁資訊約 60% 營收來自 SOC、營運不中斷與機房維運等月費型服務，續約率逾 95%；政府、金融及關鍵基礎設施客戶基礎，提供 OT 資安長期且穩定的需求。
    2. 2. 公司已完成台電 32 個變電站安全系統建置，並提供 OT 資安檢測、顧問與 7×24 監控；可協助能源等關鍵設施降低中斷與入侵風險，切入韌性網路維運。
    3. 3. 安碁以 Agentic AI「安答」、六大行為偵測模型及雲地聯防提升日誌分析與威脅應變效率，並推出 LLM 安全檢測；AIoT 與雲端設備增加後，有利擴大高附加價值資安服務。
    4. 4. 1H26 新簽約合約總額年增 31%，並取得台電 SOC 與政府雲平台維運等專案，2H26 進入驗收認列高峰；惟約 40% 營收依專案進度認列，政府採購節奏與設備交付可能造成季度波動。
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終端整合商將 AI 影像、熱顯像、雷達、邊緣運算、通訊與指揮控制整合成可驗收的軍警或公共安全方案，最接近政府預算與實際出貨。達運光電的智慧聯網 AIoT 已占營收約七成，並布局 C-UAS、夜視熱顯、FPV 無人機及 C2 平台，專案從驗證轉交貨，屬受惠最高。Axon 的反無人機業務已快速放量，屬受惠高；樺漢的智慧軟體、Edge AI 與工業物聯網涵蓋國防航太等場域，但營收分散，為受惠中等。應觀察決標、驗收、海外 OEM 進度及高毛利國防方案占比。
  • 台股 8045
    達運光電
    受惠最高
    1. 1. 2025 年智慧聯網 AIoT 已占營收 70%，業績年增 166%，主要來自國防、電信客戶；因此公司對智慧監控與國防物聯網具高營收曝險。
    2. 2. ASTER 已整合 AI 影像、熱顯像、主被動雷達與邊緣運算，並完成淡水河口等反無人機 POC，可把感測、辨識與反制整合成軍警場域方案。
    3. 3. 軍工 AIoT 訂單與專案能見度延伸至 2027 年 12 月，2026 年下半年由驗證轉小量交付；公司估 2026 年營收約 25 億元、2027 年約 45 億元。
    4. 4. Markforged 無人載具製造中心已啟用，3D 列印可將機構客製週期縮至 4 至 6 天；但 C-UAS 等五大專案仍待決標，短期營收與毛利率仍受驗收及量產節奏影響。
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  • 美股 AXON
    Axon Enterprise, Inc.
    受惠高
    1. 1. Dedrone 反無人機業務已突破單季 1 億美元營收，且 Q2 2026 Platform Solutions 年增 123%；持續的無人機威脅與政府採購，直接推升 Axon 反無人機出貨及軟體訂閱。
    2. 2. Axon 將 Dedrone C2 的感測器融合、干擾管理與第三方效應器整合進公共安全平台，並與 Echodyne 雷達合作強化低空態勢感知；可由單點設備升級為完整 C-UAS 場域方案。
    3. 3. Q2 2026 營收 9.04 億美元、年增 35%，未來合約訂單達 151 億美元，且 2026 年營收成長指引上修至 32%–34%；既有警政客戶可交叉銷售反無人機與 AI 服務。
    4. 4. 超過 80% 客戶已採用硬體加軟體整合方案，ARR 達 16 億美元、年增 39%；但反無人機大型硬體交付具季度波動，且記憶體成本與隱私監管可能壓縮短期毛利。
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  • 台股 6414
    樺漢
    受惠中
    1. 1. 樺漢以工業物聯網、Edge AI、工業軟體與系統整合串聯感測、通訊及控制；旗下方案涵蓋 IP／熱影像攝影機、5G、GPS 的行動監控站，可承接智慧監控與公共安全場域整合需求。
    2. 2. 樺漢布局航太國防、智慧交通與關鍵任務系統，並結合 Kontron 的安全作業系統、5G 網通及全球通路，具備切入國防物聯網與指揮控制周邊的方案基礎，但目前未見國防專案營收占比。
    3. 3. 截至 2026 年 9 月，在手訂單超過新台幣 2,550 億元，第三季營收 496.4 億元、年增 47.7%；訂單涵蓋三大事業群，可提高智慧監控與 Edge AI 專案的交付能見度，但並非全數來自本概念。
    4. 4. 2026 年上半年 Physical AI 相關營收已超過新台幣 100 億元、毛利率超過 42%，高於集團整體約 20%；若公共安全與國防場域採用擴大，高毛利軟硬整合方案可改善產品組合與獲利品質。
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