財報狗 368 - 美超微放空 x 黑神話 x 台廠玻璃 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 黑神話：悟空、玻璃基板相關公司、Intel、AMD
😥 心情股票： SMCI（美超微）
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了 SMCI 的放空報告及其影響、黑神話：悟空對顯卡需求的潛在影響，以及玻璃基板技術的前景和相關公司的佈局。主持人對於黑神話：悟空和玻璃基板相關公司的前景表示樂觀，對 SMCI 的放空報告則持較為擔憂的態度。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
SMCI（美超微）
觀點：最近被放空機構放空，放空報告質量不高，主要指控包括內部交易和財報造假。內部交易：美超微的供應商多為老闆的家人，可能存在圖利特定人的嫌疑。財報造假：指控美超微在客戶未確認收貨前就認列營收，這在 2020 年曾被報導過，當時美國證監會（SEC）有介入並罰款。放空報告對市場的影響有限，因為大部分內容市場早已知曉，除非 SEC 再次介入並處罰，否則影響不大。
心情：😥
節目內容百分比：40%
黑神話：悟空
觀點：這款遊戲在 Twitch 上熱度很高，財經新聞也開始討論其對顯卡需求的影響。遊戲的高性能需求可能會帶動高階顯卡的銷售，但這種影響通常是短期的，長期看來顯卡的銷售更多是由規格換代驅動。與過去的熱門遊戲如《霍格華茲的傳承》和《艾爾登法環》相比，黑神話：悟空的熱度接近艾爾登法環，但對顯卡廠商的營收影響有限。
心情：😃
節目內容百分比：20%
玻璃基板相關公司
觀點：台灣玻璃基板大聯盟由鈦昇籌組，目的是整合資源，加速玻璃基板的商用化。玻璃基板的優勢在於其硬度和線寬可以做得更細，適合高頻通訊和先進封裝。目前技術還在前期階段，預計 2026 年才會小幅量產，市場對其未來應用充滿期待。相關公司包括鈦昇（主要做玻璃拋光和切割機器）、家登（可能涉及玻璃基板的清洗和加工）等。
心情：😃
節目內容百分比：25%
Intel 和 AMD
觀點：這兩家公司都在佈局玻璃基板技術，主要應用在晶片的 IC 載板和 Interposer 上。Intel 在技術發表會上多次強調玻璃基板的重要性，並進行了相關技術的驗證和推廣。玻璃基板技術的應用有助於提升晶片性能，特別是在高頻通訊和光電共封裝方面。
心情：😃
節目內容百分比：15%
