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[智富專欄] 長期投資成功的三個步驟

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你覺得中華電信(2412)和中華豆腐(恆義,4205)哪個是較好的長期投資標的呢?大多數人認為中華電信較好,因為中華電信官股色彩濃厚,又是電信產業龍頭,故長期投資報酬率一定高於賣豆腐的恆義。真的是這樣嗎?截至 2012 年底,持有中華電信股票 10 年來年化報酬率為 11.4%,而賣豆腐的恆義 10 年來年化報酬率則高達 18.3%。

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茂訊(3213)-長期投資分析

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我們對茂訊(3213)長期投資的觀點: 1. 強固型筆電是少量多樣的利基產業,產業進入障礙高,茂訊有技術和客製能力高的差異化優勢。 2. 茂訊(3213)ROE八年來大於15%以上,但五年來走勢下滑。 3. 茂訊(3213)長期投資透明,但自由現金流量高,體質穩健。 4. 茂訊(3213)經營階層資金運用效率上不好,獲利跟不上資產、淨值膨脹速度。 5. 以股利折現公式來看,股價低於56.25元長期有15%以上的預期報酬。

中碳(1723)-長期投資分析

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1. 煤化學工業是普遍而長久的產業,中碳在國內中有成本和市場獨占優勢。 2. 中碳(1723)獲利隨景氣波動,但長期平均來看有25%超高水準 3. 中碳(1723)近年來固定資產和長期投資不多,長期體質穩健 4. 中碳(1723)經營階層管理算理性。

中聯資(9930)-長期投資分析

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1. 高爐石粉和廢棄物處理是簡單而長久的產業,中聯資在國內中具有成本和規模優勢。 2. 中聯資(9930)獲利隨景氣波動,但長期平均來看有高於15%水準 3. 中聯資(9930)近年來固定資產和長期投資減少,體質趨於穩健 4. 中聯資(9930)經營階層管理算理性

台塑(1301)-長期投資分析

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1. 塑化是需求普遍而長久的產業,台塑在國內中具有寡占規模優勢。 2. 台塑(1301)獲利隨景氣波動,但長期平均來看有高於15%水準 3. 台塑(1301)近年來固定資產和長期投資減少,體質趨於穩健 4. 台塑(1301)經營階層管理算理性,但王永慶辭世後的轉換值得觀察 5. 台塑(1301)低於64.6元長期才有15%以上的預期報酬,目前79.4可在耐心等待。

大統益(1232)-長期投資分析

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1. 黃豆食用油粉是長久食品需求,大統益最近面臨其他業者低價挑戰,但仍有規模優勢。 2. 大統益(1232)長期獲利優秀穩定一致 3. 大統益(1232)長期體質穩健 4. 大統益(1232)經營階層決策理性

中華電(2412)-長期投資分析

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1. 電信算是需求持久的產業,中華電雖面臨如台灣大的強力挑戰,但仍有無可取代的競爭優勢。 2. 中華電(2412)長期獲利穩定一致,但報酬率未達15%令人滿意的程度 3. 中華電(2412)長期體質穩健 4. 中華電(2412)經營階層決策理性

統一超(2912)-長期投資分析

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1. 超商是需求簡單持久的產業,統一超在台灣競爭優勢強。 2. 統一超(2912)長期獲利優秀且穩定一致 3. 統一超(2912)長期體質穩健 4. 統一超(2912)經營階層決策理性

買雞排懂長期股權投資

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1. 長期投資:為謀取控制權和其他財產權益,已達成經營目的的長期性投資 2. 長期投資佔總資產比例超過30%,觀察合併報表。 3. 長期投資佔總資產比例高,轉投資業外虧損也高,請避開 4. 長期投資佔總資產比例高,又沒有合併報表觀察,請避開
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