股癌 EP470 - 🌽 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： Accenture ( 愛森哲 )、NVIDIA ( 輝達 )
😥 心情股票： AMD ( 超微 )

重點摘要

本集 Podcast 的重點在於主持人對於 AI 技術導入對不同公司的影響進行了深入分析。他對於 Accenture 和 NVIDIA 的未來發展持樂觀態度，認為這些公司在 AI 技術導入初期會有很大的發展空間和高毛利的服務收益。相對地，對於 AMD 的未來發展則持較為保守的態度，主要是因為其新產品可能會延期或取消，這對其競爭力造成一定影響。此外，主持人也強調了代理商和 IT 顧問公司在 AI 技術導入中的重要角色，這些公司將在短期內受益匪淺。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. Accenture ( 愛森哲 )

   • 觀點：Accenture 是全球最大的 IT 顧問公司之一，隨著 AI 的導入，代理商和 IT 顧問公司將扮演關鍵角色，幫助企業導入 AI 技術。這些公司會從中獲得高毛利的服務收入。儘管 Accenture 在上一季的財報表現不佳並下修全年展望，但最新一季的財報已重新調整數字向上。主持人認為，這些顧問公司在未來會有很大的發展空間，特別是在 AI 技術的應用上。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：30%

2. NVIDIA ( 輝達 )

   • 觀點：NVIDIA 目前在 AI 硬體市場上處於領先地位，對手難以追趕。主持人提到，NVIDIA 的 H20 和 B20 晶片在中國市場的需求仍需觀察，特別是中國的企業可以通過租賃高階算力來滿足需求，而不一定需要購買降規晶片。NVIDIA 的領先優勢應該可以再維持一段時間，主要競爭對手是自己，需關注其 AI 表現和未來承諾是否能夠實現。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：40%

3. AMD ( 超微 )

   • 觀點：AMD 的 MI375 晶片可能會延期甚至取消，這對 AMD 來說是一個打擊。主持人提到，AMD 的 MI400 系列有望在 2026 年推出，這可能會對市場產生較大影響。AMD 目前在 AI 硬體市場上的競爭力仍需時間來證明。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：20%

4. 代理商和 IT 顧問公司

   • 觀點：主持人認為代理商和 IT 顧問公司在 AI 技術導入初期會有很大的發展空間，因為企業需要這些公司來幫助導入和整合 AI 技術。這些公司在短期內可能會賺得比軟體公司更多，因為他們提供的是高毛利的服務。隨著時間推移，這些服務可能會出現競爭和價格壓力，但在初期，這些公司將會受益匪淺。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

提到的股票

• ACN 埃森哲

• AMD 超微半導體

• NVDA 輝達

概念股

• IT 顧問

• GPU 設計