股癌 EP468 - 🤓 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： 輝達 (NVIDIA)、軟體公司
😥 心情股票： AMD、Intel、ODM 和 OEM 供應商、散熱廠商、生技股

重點摘要

本集 Podcast 主要討論了 AI 硬體市場的現狀和未來的競爭，以及市場可能從硬體轉向軟體的趨勢。輝達目前占據主導地位，但未來會面臨來自 AMD 和 Intel 的挑戰。ODM、OEM 供應商和散熱廠商也在這波 AI 熱潮中受益，但未來價格可能會下降。軟體公司被認為是未來的投資重點，可能會帶來新的投資機會。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. 輝達 (NVIDIA)

   • 觀點：輝達在 AI 時代中占據了主導地位，拿走了 80% 到 85% 的 AI 相關獲利。這是因為目前的 AI 伺服器競爭對手（如 AMD 和 Intel）較弱，無法威脅輝達的地位。然而，這種情況並不會長久，未來其他競爭者會加強挑戰輝達的地位，可能會導致輝達的毛利率下降。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：30%

2. AMD 和 Intel

   • 觀點：目前在 AI 伺服器市場中，這兩家公司未能對輝達構成重大威脅。然而，未來他們會加強競爭，挑戰輝達的市場份額和毛利率。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

3. ODM 和 OEM 供應商

   • 觀點：這些供應商在 AI 硬體市場中也分到了一些利潤，儘管只占 15%，但仍然賺了不少錢。這顯示出 AI 硬體市場的利潤豐厚，即使是小份額也能帶來可觀的收益。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

4. 散熱廠商

   • 觀點：目前散熱技術（如 Manifold、QD、CDU）在 AI 伺服器中需求量大，但未來價格可能會下降，因為這些技術會逐漸普及，競爭加劇。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

5. 軟體公司

   • 觀點：未來市場可能會從硬體轉向軟體，尤其是當矽谷投資者開始注意到軟體的潛力時。這可能會帶來一波軟體公司的投資熱潮，類似於當年的網際網路泡沫。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：25%

6. 生技股

   • 觀點：有些人認為生技股可能會成為下一個投資熱點，但主持人更傾向於相信軟體會是未來的主要投資方向。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

提到的股票

• AMD 超微半導體

• INTC 英特爾

• NVDA 輝達

概念股

• GPU 設計