股癌 EP472 - 🦏 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 台積電、微軟、Apple、Amazon、設備商
😥 心情股票： CrowdStrike、AMD、NVIDIA
重點摘要
這集 Podcast 的重點在於討論多檔科技股的近期表現及未來展望。主持人對於台積電、微軟、Apple、Amazon 和設備商的未來表現持樂觀態度，認為這些公司在各自的領域中仍有強大的競爭力和成長空間。然而，對於 CrowdStrike、AMD 和 NVIDIA，主持人表達了些許擔憂，特別是 CrowdStrike 因為更新問題導致的股價大跌，以及 AMD 和 NVIDIA 的高估值問題。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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CrowdStrike (CRWD)
觀點：CrowdStrike 最近因為更新問題導致大量 Windows 電腦藍屏，影響了許多企業的運作。這次事件讓 CrowdStrike 的股價大跌。雖然 CrowdStrike 在雲端資安方面的地位無可取代，但這次事件可能會讓一些企業重新評估他們的資安策略，甚至可能會有競爭對手（如微軟）趁機搶占市場份額。作者認為 CrowdStrike 仍然是雲端資安的領導者，但建議觀察市場反應再決定是否加碼。
心情：😥
節目內容百分比：20%
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台積電 (TSMC)
觀點：台積電的最新法說會顯示，公司在毛利率和資本支出上都有正面的表現。台積電持續在先進封裝技術上保持領先地位，並且未來可能會增加股息，吸引更多存股族。儘管市場競爭激烈，但台積電仍然保持強大的競爭力。作者認為台積電的股價並不貴，並且在未來仍有成長空間。
心情：😃
節目內容百分比：25%
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微軟 (Microsoft)
觀點：微軟在資安領域的佈局越來越好，可能會趁 CrowdStrike 事件之機推廣自己的資安產品。微軟的資安業務成長迅速，未來有可能成為 CrowdStrike 的強力競爭對手。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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AMD 和 NVIDIA
觀點：這兩家公司在 AI 和 GPU 市場的表現非常強勁，但估值也相對較高。特別是 NVIDIA，雖然市場對其未來的預期很高，但估值也達到了歷史高點。作者建議觀察這些高估值股票的表現，因為它們的走勢可能會影響整個市場的估值水平。
心情：😥
節目內容百分比：15%
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Apple (AAPL)
觀點：Apple 的 iPhone 銷售表現超出市場預期，特別是 Apple Intelligence 功能的推出，可能會帶動新一波的換機潮。儘管市場對 Apple 的預期有些過高，但作者認為 Apple 的基本面仍然健康，未來仍有成長空間。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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Amazon (AMZN)
觀點：Amazon 的 Prime Day 銷售表現非常好，顯示消費者仍然有強勁的購買力。儘管市場有一些隱憂，例如財富效應可能會影響消費，但目前看來，Amazon 的基本面仍然健康。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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設備商
觀點：半導體設備商在未來仍有很大的成長空間，特別是在先進封裝技術（如 COAS 和 SOIC）的需求上。儘管市場可能會有波動，但長期來看，這些設備商仍然是值得關注的投資標的。
心情：😃
節目內容百分比：10%
