股癌 EP464 - 🧈 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 網通類股、MCU、美光、NVIDIA、AMD、Microsoft、Apple、Adobe、Oracle、台灣的資訊服務業者和代理商
😥 心情股票： 無
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了多檔科技和軟體相關的股票，主持人對於這些股票的未來發展持樂觀態度，認為它們在市場資金轉移和技術進步的背景下，具有不錯的投資潛力。特別是網通類股和 MCU 類股，因為市場資金的轉移，可能會成為下一波的焦點。此外，主持人也對美光、NVIDIA、AMD、Microsoft、Apple 等公司的未來發展表示樂觀，認為它們在技術創新和市場需求的推動下，將會有良好的表現。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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網通類股
觀點： 網通類股表現特別好，尤其是在 Cisco 法說會之後，確認了底部的存在。這類股票在市場資金轉移時，可能會成為下一波的焦點。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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MCU（微控制器）
觀點：MCU 類股最近也開始有法人進場，之前長期被視為廢物，但現在開始有資金關注。這類股票可能會在市場資金轉移時受益。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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美光（Micron）
觀點： 美光的厚禮廠失火事件引起市場關注，但實際影響不大。此外，美光供應給某大晶片商的 HBM3 在驗證過程中出現問題，可能需要賠款。這些消息在市場回調時被重新提起，對股價有影響。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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NVIDIA（輝達）
觀點：NVIDIA 與 Microsoft 之間可能有一些爭議，尤其是在規格和服務上被綁得太緊。未來 NVIDIA 的毛利可能會被侵蝕，尤其是當 AMD 的新產品推出或是 CSP（雲服務提供商）推出自家 ASIC 晶片時。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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AMD
觀點：AMD 在追趕 NVIDIA 的過程中，推出了多款新產品。未來的 375 產品可能會在 2025 年第三季放量，這款產品有 CSP 幫忙設計軟體，可能會有不錯的表現。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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Microsoft（微軟）
觀點： 微軟被視為軟體股的核心，未來應該會推出很多新的軟體應用，成為最大受益者之一。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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Apple（蘋果）
觀點： 蘋果的 Apple Intelligence 和相關 AI 應用可能因歐盟的 DMA 法案受阻，但蘋果的表態可能是為了逼迫歐盟改變政策。蘋果被視為軟體收割者，未來應該會有很多新的軟體應用推出。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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Adobe
觀點：Adobe 是一個潛在的軟體訂閱（SaaS）股押注對象，但目前還沒有非常明確的方向。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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Oracle
觀點：Oracle 也是一個潛在的軟體訂閱（SaaS）股押注對象，但相較於微軟和蘋果，可能更偏向於大型企業。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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台灣的資訊服務業者和代理商
觀點： 這些業者可能會受益於國外軟體的引進和落地，尤其是當微軟或其他中小型業者推出新的軟體服務時。這些業者可以將國外的軟體整合進自己的解決方案中，並在台灣市場上銷售。
心情：😃
節目內容百分比：10%
