身份安全概念股

此層直接提供 身分驗證、特權存取、權限治理與身分生命週期管理，是企業將人類、工作負載及 AI Agent 納入同一控制平面的核心預算。CyberArk 以 PAM、機器身分與憑證管理為主，對非人類身分擴張的受惠最高；Okta 以中立 IAM 平台推進 AI Agent 治理，SailPoint 則在大型企業 IGA、存取審查及職務分掌具深度嵌入優勢。微軟 Entra 已成為 Microsoft 生態系的預設選項，受惠高但身分收入未單獨揭露。應追蹤 ARR、SaaS ARR、RPO、治理與 PAM 模組滲透率；主要風險是 Entra 隨 E3／E5 綑綁壓低獨立廠商定價，以及平台併購後的產品整合與客戶遷移。
  • 美股 CYBR
    Cyberark Software Ltd
    受惠最高
    1. 1. CyberArk 以 PAM 為核心，並獲 2025 年 Gartner PAM 魔力象限領導者肯定；Q3 2025 ARR 達 13.41 億美元、年增 45%，直接承接企業最小權限與特權帳號治理預算。
    2. 2. 收購 Venafi 補足憑證、金鑰與機器身分管理，並推出具特權控制的 AI Agent 身分安全方案；人機身分數量擴張可帶動 Secrets、憑證生命週期與代理治理加購。
    3. 3. 2025 年收購 Zilla Security 導入雲端原生 IGA，具 1,000 多個整合介面、較快部署及自動化存取審查，讓 CyberArk 從 PAM 延伸至權限治理與身分生命週期管理。
    4. 4. 訂閱 ARR 於 2025 年底達 12.67 億美元、占總 ARR 88%，顯示受惠已轉為高經常性收入；但與 Palo Alto Networks 的擬議合併仍有整合、交易完成及客戶遷移風險。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 OKTA
    Okta, Inc.
    受惠高
    1. 1. Okta 以 SSO、MFA、IAM 與身分治理直接承接企業零信任預算，Q2 FY27 訂閱營收 7.93 億美元、年增 12%，RPO 達 48.58 億美元、年增 17%。
    2. 2. AI Agent 需要身分註冊、權限控管與生命週期治理；Okta for AI Agents 已取得數十筆交易，約占新訂單 30%，納入新產品的交易平均 ACV 提升約 40%。
    3. 3. Okta 擁有超過 2 萬家客戶及 8,000 項整合，並以中立平台連結多雲、SaaS 與 AI 框架；既有客戶可交叉銷售 IGA、PAM、Auth0 與代理身分安全。
    4. 4. 大型企業需求提供擴張基礎：ACV 超過 100 萬美元的客戶數年增逾 20% 且突破 600 家；但 AI 營收短期仍不重大，Microsoft Entra 綑綁銷售可能壓抑成長與定價。
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  • 美股 SAIL
    SailPoint, Inc.
    受惠高
    1. 1. SailPoint 深耕大型企業 IGA，平台連接超過 1,200 個應用程式，支援存取審查、生命週期與職務分掌；FY27 Q2 ARR 達 12.31 億美元、年增 25%，直接受惠企業治理需求擴張。
    2. 2. SailPoint 將人類、機器與 AI Agent 納入同一治理平面，並透過 Entro 可發現超過 1,200 種非人類身分；FY27 Q2 AI 驅動 ARR 已逾 7,000 萬美元，占新增 ARR 超過 30%，顯示 NHI 需求開始變現。
    3. 3. SailPoint 的 SaaS ARR FY27 Q2 達 8.47 億美元、年增 36%，SaaS 客戶數年增 16%，且 RPO 年增 30% 至 19 億美元；雲端遷移與大型企業加購提高收入能見度及平台黏著度。
    4. 4. Navigate 2026 推出即時治理、JIT 權限、零常駐權限與 Agent kill switch，強化 AI 時代的存取控管；但多項功能仍分批推出，且 Microsoft、Okta、CyberArk 競爭激烈，AI 導入速度將影響短期變現。
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  • 美股 MSFT
    微軟
    受惠高
    1. 1. Microsoft 將 Entra ID、Entra ID Governance 與 Zero Trust 存取控制整合 Azure、Microsoft 365 及既有 Active Directory，企業雲端遷移可直接轉化為 IAM、IGA 與持續驗證需求。
    2. 2. Entra 已布局 Agent ID，支援 AI Agent 的發現、治理、權限與生命週期管理；隨企業增加工作負載與非人類身分，可推動 E5、Copilot 及 Azure 安全功能升級。
    3. 3. Entra 與 Defender、Sentinel 串接，將身分風險偵測、調查及回應連回 Conditional Access；Microsoft 每日處理逾 100 兆筆安全訊號，有助提高偵測規模與平台黏著度。
    4. 4. 身分業務未單獨揭露，且 Entra 常綁入 E3／E5，受惠會透過 Microsoft 365 與 Azure 綜合變現；但綑綁定價也可能壓低獨立 IAM、PAM 與 IGA 廠商的價格空間。
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此層鎖定台灣政府、金融、醫療與製造客戶的 MFA、FIDO 無密碼登入、PKI、憑證生命週期及零信任身分鑑別需求。全景軟體安全認證業務占營收比重高，且已完成政府零信任架構的身分、設備與信任推斷驗證，並布局 IoT 設備憑證與雲端訂閱，因此受惠高；偉康科技、資通與普鴻則分別從 FIDO／SSO、金融系統整合、HSM 與憑證管理切入，受惠中等。投資焦點不只在標案金額，更要驗證 授權與 SaaS 訂閱收入、政府金融導入數、續約率及設備憑證管理案件能否持續成長；專案認列遞延、客製化比重過高及產品化速度不足，是本土業者的主要風險。
  • 台股 8272
    全景軟體
    受惠高
    1. 1. 安全認證業務占 2026 年上半年營收 41%，涵蓋 IDExpert、CGFIDO 與 CGTrust，直接承接金融、政府及企業的 MFA、FIDO 無密碼與零信任採購，題材營收純度高。
    2. 2. 全景已完成政府零信任架構的身分鑑別、設備鑑別與信任推斷三階段驗證，能以完整 ZTA 導入能力切入政府及金融長期建置、擴充與續約需求。
    3. 3. IoT 安全營收占比由 2025 年上半年 1% 升至 2026 年上半年 11%，智慧電表與 Matter 模組進入產品導入，將憑證、設備身分與生命週期管理延伸至製造及智慧家庭。
    4. 4. 公司規劃將身分認證延伸至 SaaS 訂閱，搭配 2026 年上半年毛利率 74.3% 有利提高經常性收入；但政府預算延遲與專案認列遞延，仍可能造成短期營收波動。
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  • 台股 6865
    偉康科技
    受惠中
    1. 1. OETH 整合 FIDO 無密碼驗證、SSO 與零信任平台，並取得政府零信任身分與設備鑑別認證，可切入金融、政府及製造客戶的 MFA 與無密碼登入需求。
    2. 2. 公司長期深耕金融資安，2025 年金融客戶營收占比仍達 72%，並已拓展工業電腦、自行車、醫療等場域；供應鏈稽核與高安全需求有助擴大 OETH 導入。
    3. 3. 2024 年持續性收入占比由 27% 升至 43%，訂閱收入占比達 35%，且 OETH 提供 SaaS 模式，有利把專案型身分驗證轉為經常性收入；但 2025 年營收降至 4.28 億元，仍須觀察訂閱規模能否持續成長。
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  • 台股 2471
    資通
    受惠中
    1. 1. 資通具備 ARES uPKI 電子簽章與憑證驗證技術，曾協助瓜地馬拉海關導入線上報關；可承接政府、金融及企業 PKI 身分驗證需求，但目前缺乏相關營收占比揭露。
    2. 2. 資通深耕銀行核心系統、AML 洗錢防制與 KYC 法遵應用，金融監理趨嚴將提高身分驗證、權限控管及稽核整合需求，帶動系統整合與維護案機會。
    3. 3. 公司代理 Fortify、Comodo 與 KnowBe4 等資安方案，2026 年第 1 季營收 2.32 億元、自有產品占 54.3%；可搭配金融系統切入資安預算，但自有產品授權收入僅 2.1%，產品化效益仍待驗證。
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  • 台股 6590
    普鴻
    受惠中
    1. 1. 普鴻具 25 年 HSM 研發經驗，並以 Harden OS V6 整合最小化內核、出廠前弱掃與權限控管，可切入金融及政府的高安全身分、金鑰治理需求。
    2. 2. 公司已完成 13 項 PQC 演算法 CAVP 驗證，推出 ProCLM 憑證生命週期、ProEKM 金鑰管理與 ProPQD 盤點工具，且設備已透過經銷商導入醫療，擴大 PKI 與機器身分商機。
    3. 3. 2026 年上半年營收 3.7 億元、年增 11.88%，金融機業務同步帶動專案與長期授權收入；惟目前尚無證據顯示 IAM、MFA 或身分治理已形成重大獨立營收，仍須追蹤產品化及訂閱進度。
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此層不以傳統 IAM 為唯一產品主體，但將 身分遙測、持續授權、零信任存取與威脅偵測回應嵌入端點、SASE、雲端及網路平台。CrowdStrike 以 AIDR、FalconID 與 SGNL 整合切入異常身分行為；Zscaler 透過 ZTNA 與 AI 應用存取控管承接零信任升級；Cloudflare 則把 OAuth、MCP 工具存取及 AI Agent 網路治理納入 Zero Trust 架構。三者受惠中等，原因是身分功能可提升交叉銷售與平台黏著度，但收入通常未獨立揭露。應觀察 身分或 AI 安全 ARR、平台客戶數、模組附掛率與 RPO 成長，並留意企業偏好整併供應商時，身分功能是否只是免費附加功能而非新增預算來源。
  • 美股 CRWD
    CrowdStrike Holdings, Inc.
    受惠中
    1. 1. Falcon 以單一輕量感測器整合端點、雲端、身分與 SIEM，企業由多套工具轉向平台採購時，可降低導入成本並帶動身分模組交叉銷售；但身分收入未單獨揭露。
    2. 2. CrowdStrike 下一代身分業務期末 ARR 已達 5.85 億美元、年增 34%，Falcon Shield ARR 更年增 185%；搭配 SGNL 的即時、細粒度授權，可把人類、機器與 AI Agent 納入持續授權架構。
    3. 3. Falcon Flex 期末 ARR 達 22.9 億美元、年增 101%，讓客戶可在單一合約彈性啟用 ITDR、PAM 與身分防護；有助降低模組採購摩擦、提高附掛率與平台黏著度，惟仍須追蹤身分 ARR 能否持續增速。
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  • 美股 ZS
    Zscaler, Inc.
    受惠中
    1. 1. Zscaler 以 Zero Trust Exchange 執行即時存取政策，從驗證「誰」延伸控管 AI Agent 能做「什麼」；每日處理逾 7500 億筆交易，遙測規模有助強化異常身分與權限判斷。
    2. 2. Security for AI 訂單在 2026 財年第四季季增逾 50%，且約 70% 同時搭售 Data Security；Zero Trust Exchange for Agents 已進入早期試用，預計 2027 財年下半年放量，帶動身分控管與資料防護交叉銷售。
    3. 3. Zero Trust Everywhere 客戶增至逾 950 家，2026 財年 ARR 達 37.71 億美元、年增 25%，Z-Flex 全年合約總值逾 17 億美元；平台化有利把身分存取功能嵌入多年期合約，但身分收入未獨立揭露，且 2027 財年 ARR 指引增幅降至 16.6%～17.4%。
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  • 美股 NET
    Cloudflare, Inc.
    受惠中
    1. 1. Cloudflare One 將 Zero Trust、SASE 與身分型 ZTNA 整合，驗證使用者、記錄存取請求並保護 SaaS、雲端及分支；企業汰換 VPN 時可推升平台訂閱與交叉銷售。
    2. 2. Cloudflare Mesh、MCP Server Portals 與 Managed OAuth 將 AI Agent、工具呼叫及 API 存取納入權限政策；非人類流量已超過網路流量 50%，有利擴大 AI 身分治理與代理安全需求。
    3. 3. 2026 年第 2 季 Cloudflare 簽下 Fortune 100 科技公司的 3 年 520 萬美元 SASE 合約，取代 VPN 與虛擬桌面；此類大型整併案可驗證平台切入企業零信任預算的能力。
    4. 4. 身分安全收入未單獨揭露，受惠主要透過 Zero Trust 與 SASE 平台間接實現；2026 年第 2 季 GAAP 營業虧損 2.057 億美元，仍須觀察 AI 與身分功能能否改善毛利及訂閱變現。
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此層承接企業把 IAM、MFA、零信任與雲端資安落地後的 方案整合、建置、維運與託管服務。精誠可整合 Palo Alto Networks、CrowdStrike、Zscaler 等原廠平台，並延伸至 AI SOC 與維運；零壹擁有廣泛原廠與經銷通路，可將網路、雲端與身分方案導入大型企業；台灣大則結合電信骨幹、SOC 與多雲託管服務提供企業端持續監控。三者均屬受惠中等，因身份安全只是整體資安與 IT 服務組合的一部分。投資人應追蹤 服務收入占比、維運合約年限、資安營收增速與毛利率，確認一次性代理或建置案能否轉為可續約的經常性收入；原廠代理權變動及低毛利硬體銷售占比上升，則可能稀釋題材效益。
  • 台股 6214
    精誠
    受惠中
    1. 1. 精誠旗下智慧資安取得 AuthenTrend 在台獨家代理，主攻政府、金融與醫療的 FIDO2 指紋驗證，搭配既有 MOC 維運中心，可承接 MFA、無密碼與託管服務需求。
    2. 2. 精誠代理逾 60 個國際品牌，並整合 Palo Alto Networks、CrowdStrike、Zscaler 等平台；企業導入 IAM、零信任後，可由 SI 延伸建置、SOC 與後續維運，擴大單客收入。
    3. 3. 精誠服務逾 4 萬家企業客戶，涵蓋金融、政府與製造等高資安需求場域，既有客戶有利交叉銷售身分安全方案；但目前 VAD 占營收 64%，低毛利代理仍可能稀釋題材效益。
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  • 台股 3029
    零壹
    受惠中
    1. 1. 零壹 2026 年上半年網路與資安韌性占營收 48%，代理逾 60 個品牌，可將零信任、MFA、雲端與身分治理方案導入企業，承接身份安全建置需求。
    2. 2. 公司串聯逾 2,500 家經銷夥伴、800 家常態交易夥伴，能以跨品牌整合與技術支援擴大大型企業導入範圍，形成方案銷售與後續維運的通路槓桿。
    3. 3. 2026 年上半年服務與解決方案收入年增 81.8% 至 2.20 億元，占毛利比重升至 12.6%；若將資安建置延伸至訂閱、顧問與維運，可改善毛利與收入持續性。
    4. 4. 身份安全收入尚未單獨揭露，且網路與資安韌性仍包含一般網路方案；因此受惠屬中等，需追蹤服務收入、訂閱占比與資安維運毛利，避免高估題材效益。
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  • 台股 3045
    台灣大
    受惠中
    1. 1. 台灣大推出 EDR／MDR 託管服務，監控 AD 登入行為、動態調整高風險帳號權限並提供零信任評分，可將 IAM 身分治理需求轉化為 7×24 代管服務收入。
    2. 2. 服務整合 AWS、Azure、GCP 的 CSPM 與 CWPP，持續檢查雲端 IAM 權限、API 濫用及跨帳號攻擊；結合電信骨幹與 SOC，形成多雲身分安全的整合優勢。
    3. 3. 台灣大揭露 2026 年第 1 季資安相關營收年增 393%，政府資安業務亦呈倍數成長，顯示企業服務通路具放大效果；但公司未拆分身分安全占比與續約率，題材效益仍須由長約及毛利率驗證。
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