此類公司已有車用與低軌衛星產品的量產基礎，是主題中財報連結最直接的一群。啟碁的車用通訊模組、低軌衛星終端與網通設備同步受惠，且具越南、台灣與墨西哥產能，為受惠最高；乙盛-KY車用約占營收五成，低軌衛星與伺服器等網通占比逾三成，並開始認列 Robotaxi 模具案，屬受惠高；燿華則以車載 PCB 與低軌衛星高頻板支撐產品組合。後續應觀察衛星終端拉貨、車用新平台導入、海外廠稼動率與毛利率；車市復甦不如預期或客戶調整衛星機種，均可能造成短期營收波動。
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台股 6285啟碁受惠最高
- 1. 啟碁提供低軌衛星用戶終端、天線與路由器，產品已列為公司關鍵成長動能；Starlink 用戶與衛星部署增加，將直接帶動地面設備出貨，分析估計 2026 年 LEO 營收占比達雙位數。
- 2. 公司具備車用 TCU、4G/5G 通訊模組、ADAS 相機與雷達等產品，2026 年第 1 季 Automotive 占營收 27%；車聯網與自駕感測搭載率提升，可推動車用產品維持雙位數成長。
- 3. 啟碁持續擴大越南與墨西哥產能，2026 年越南產能占比預估超過 50%，並投入 6 億元擴產；非中製造可支應低軌衛星及車用客戶增量，降低關稅與供應鏈風險。
- 4. 需求已反映在財報：2026 年第 2 季營收 394.38 億元、年增 43.5%，稅後淨利 16.3 億元、EPS 3.39 元；但零組件缺料、終端降價與大客戶集中仍可能壓抑毛利。
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台股 5243乙盛-KY受惠高
- 1. 車用產品約占營收五成，涵蓋車身、電池組件等機構件；新車款與 Robotaxi 模具案下半年開始認列，明年量產可推升車用出貨與產品附加價值。
- 2. 乙盛-KY 已量產低軌衛星沖壓件，供應美系客戶全系列終端機構件；多套新模具於第 3 季放量，低軌衛星營收占比朝 10%～15%靠攏，直接挹注網通成長。
- 3. 伺服器與低軌衛星合計占營收已超過 30%，且越南、墨西哥與馬來西亞具跨區產能；新客戶及在地供應鏈需求有利接單，但衛星模具量產與客戶拉貨節奏仍是短期營收波動關鍵。
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台股 2367燿華受惠高
- 1. 燿華 2026 年上半年低軌衛星營收占比約 20%，相關 PCB 已穩定量產並以地面接收設備為主；衛星部署與終端升級可直接推升出貨及營收能見度。
- 2. 公司服務北美兩大低軌衛星客戶，第二大客戶因產品規格問題遞延拉貨，預期 2026 年第三季恢復；訂單回補有望帶動下半年營收逐季回升。
- 3. 泰國廠於 2026 年第三季正式量產，初期月產能約 20 萬平方呎且以 LEO 產品為主，可符合客戶非中供應鏈需求，提升接單與交付彈性。
- 4. 汽車應用占 2026 年上半年營收約 35%，產品涵蓋車載高頻板、雷達板與厚銅板；ADAS、電動車電子化提升，有助維持車用 PCB 的長期需求與產品組合。