財經 M 平方 After Meeting 韭菜王特輯 - 降息展望 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： Snowflake (SNOW)、MongoDB (MDB)、美國房市相關股票、SaaS 類股
😥 心情股票： Lululemon (LULU)、台灣出口相關股票、台灣房市相關股票
重點摘要
這集 Podcast 主要討論了聯準會的降息政策及其對市場的影響，並深入分析了幾個特定股票和族群。主持人和嘉賓探討了通膨、就業市場、房市等基本面數據，並預測了未來經濟的走勢。總結來說，降息被視為對市場的利好，但某些股票和族群可能面臨高基期壓力和政策風險。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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Lululemon (LULU)
觀點：Lululemon 的庫存非常高，但其策略是不打折。在通膨過低的環境下，這可能對其財報造成負面影響，因為同業可能會降價，Lululemon 如果不降價，可能會面臨更大的壓力。
心情：😥
節目內容百分比：15%
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Snowflake (SNOW)
觀點：Snowflake 的業務與企業的 IT 預算高度相關。由於高利率環境下企業的 IT 預算緊縮，Snowflake 的客戶可能會減少購買額度。隨著降息，預計 2024 年的 IT 預算會放鬆，這對 Snowflake 是個利好。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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MongoDB (MDB)
觀點：與 Snowflake 類似，MongoDB 的業務也與企業的 IT 預算相關。降息後，企業的 IT 預算可能會增加，這對 MongoDB 的業績有正面影響。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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台灣出口相關股票
觀點：特別是資通訊類股，目前仍處於歷史新高，但年增速可能放緩。未來三到六個月內，隨著 AI 和消費旺季的到來，預計還會有一波出貨高峰，但基期高的壓力仍在。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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美國房市相關股票
觀點：美國房市目前供給不足，成本固存未拉起來。降息後，獨棟新屋市場指數可能會快速拉升，這將對相關股票有正面影響。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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SaaS 類股
觀點：SaaS 類股，特別是基於消費模型的公司，如 Snowflake、Twilio (TWLO)、MongoDB 等，與企業 IT 預算高度相關。隨著降息，企業 IT 預算放鬆，這些股票可能會受益。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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台灣房市相關股票
觀點：台灣央行的重拳打擊房市，包括取消第二戶的寬限期，法人購屋成數下降，這將對房市相關股票造成壓力，預計未來三到六個月內成交量會顯著下降。
心情：😥
節目內容百分比：10%
