財報狗 372 - AI 逆風與房貸限制 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： Google、NVIDIA、台積電、微軟、Klana
😥 心情股票： 蘋果、華為、台灣房地產、傳產股
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了多檔股票和族群，涵蓋了科技創新、AI 應用和房地產政策等方面。主持人對於 NVIDIA、Google 等科技股持樂觀態度，認為其在 AI 和摺疊手機市場有潛力。而對於蘋果和華為的硬體創新則表現出失望，尤其是蘋果的最新 iPhone 升級無感。台灣房地產市場因限貸令受到影響，主持人對其未來走勢表示擔憂。傳產股則因美國降息可能帶來的影響，成為值得關注的潛在投資機會。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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蘋果（Apple）
觀點：討論了蘋果最新的 iPhone 16 系列，特別是 16 Pro 的升級無感，許多人對於是否要升級持觀望態度。提到蘋果在硬體上的創新似乎進入瓶頸期，尤其是與 Android 的硬體比較，蘋果顯得落後。蘋果的摺疊手機尚未推出，而 Android 的摺疊手機已經在市場上佔有一席之地。蘋果的 AI 功能（Apple Intelligent）是未來的關注點，但目前尚未上線。
心情：😥
節目內容百分比：20%
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華為（Huawei）
觀點：提到華為的三摺手機，雖然價格昂貴，但技術上非常先進。討論了華為在摺疊手機市場上的創新，但對其銷售情況表示懷疑，認為可能更多是展示技術實力。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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Google
觀點：討論了 Google 的摺疊手機，認為其雙開功能和大螢幕設計非常實用。Google 在摺疊手機市場的進展被認為是有趣的發展，值得關注。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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NVIDIA
觀點：NVIDIA 在高盛科技大會上強調了 AI 的潛力，特別是投資 AI 可以獲得高回報。NVIDIA 的供應鏈主要在亞洲，特別是台灣，黃仁勳強調了台灣供應鏈的靈活性和反應速度。NVIDIA 未來的挑戰在於 AI 技術能否持續變現，以及市場對 AI 需求的持續性。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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台積電（TSMC）
觀點：台積電被認為是 NVIDIA 成功的重要夥伴，黃仁勳強調了台積電在供應鏈中的重要性。台積電的技術和反應速度是 NVIDIA 能夠快速擴展的重要因素。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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微軟（Microsoft）
觀點：討論了微軟的 Copilot 功能，認為 AI 在產品中的嵌入使得很難單獨評估 AI 的價值。微軟的 AI 功能被認為是提升產品競爭力的重要因素。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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Klana
觀點：Klana 使用 AI 取代了部分 SaaS 服務，展示了 AI 在提高效率和降低成本方面的潛力。這種應用可能會對傳統的 SaaS 市場造成衝擊。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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台灣房地產
觀點：討論了台灣的限貸令對房地產市場的影響，特別是對新北市的影響較大。台北市因房價高，主要購房者為有錢人，影響較小。限貸令可能會導致房市成交量下滑，特別是中古屋市場受到的影響會更快顯現。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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傳產股
觀點：建議關注傳產股，特別是與美國市場相關的公司。美國降息可能會帶動相關產業的回暖，例如能源、鋼鐵等傳產股。
心情：😥
節目內容百分比：10%
