財報狗 358 - 威騰季報解析:漲價驅動成長 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票: 威騰 (WDC)、希捷 (Seagate)、台勝科、環球晶、信越化學 (Shin-Etsu Chemical)、甚高 (Sumco)
😥 心情股票: 三星 (Samsung)、海力士 (SK Hynix)、美光 (Micron)
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了威騰 (WDC) 最新一季的季報,深入分析了其 HDD 和 NAND Flash 業務的表現和未來展望。節目中還提到相關產業鏈上的其他公司,包括希捷 (Seagate)、三星 (Samsung)、海力士 (SK Hynix)、美光 (Micron) 以及矽晶圓供應商如台勝科、環球晶、信越化學 (Shin-Etsu Chemical)、甚高 (Sumco)。總體來說,主持人對於 HDD 市場和矽晶圓供應商的未來展望持樂觀態度,但對於 NAND Flash 市場的部分同業則表現出較為保守的看法。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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威騰 (WDC)
觀點:HDD 業務表現優於預期,伺服器市場回溫,企業買家需求回升。NAND Flash 業務成長不如預期,但手機市場需求旺季拉抬,企業級 SSD 需求增加。預期下半年和明年上半年 HDD 業務持續供不應求,NAND Flash 業務穩定攀升。
心情:😃
節目內容百分比:50%
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希捷 (Seagate)
觀點:HDD 業務表現優於預期,訂單能見度已看到明年上半年。產能利用率已滿,短期內不打算擴產。預期下半年和明年上半年 HDD 業務持續供不應求。
心情:😃
節目內容百分比:15%
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三星 (Samsung)
觀點:企業級 SSD 市場需求強勁,產能利用率逐步回升。資本支出保守,預期明年新增產能有限,供給緊縮,需求穩定成長。預期明年上半年 NAND Flash 市場不會供過於求,甚至可能供不應求。
心情:😥
節目內容百分比:5%
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海力士 (SK Hynix)
觀點:企業級 SSD 市場需求強勁,產能利用率逐步回升。資本支出保守,預期明年新增產能有限,供給緊縮,需求穩定成長。預期明年上半年 NAND Flash 市場不會供過於求,甚至可能供不應求。
心情:😥
節目內容百分比:5%
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美光 (Micron)
觀點:企業級 SSD 市場需求強勁,產能利用率逐步回升。資本支出保守,預期明年新增產能有限,供給緊縮,需求穩定成長。預期明年上半年 NAND Flash 市場不會供過於求,甚至可能供不應求。
心情:😥
節目內容百分比:5%
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台勝科
觀點:矽晶圓需求隨著記憶體和晶圓代工產能利用率回升而增加。預期 12 吋矽晶圓市場從今年底到明年上半年加速復甦。股價已回到 2022 年低點,估值較低,具有投資價值。
心情:😃
節目內容百分比:10%
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環球晶
觀點:矽晶圓需求隨著記憶體和晶圓代工產能利用率回升而增加。預期 12 吋矽晶圓市場從今年底到明年上半年加速復甦。股價已回到 2022 年低點,估值較低,具有投資價值。
心情:😃
節目內容百分比:5%
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信越化學 (Shin-Etsu Chemical)
觀點:矽晶圓需求隨著記憶體和晶圓代工產能利用率回升而增加。預期 12 吋矽晶圓市場從今年底到明年上半年加速復甦。股價已回到 2022 年低點,估值較低,具有投資價值。
心情:😃
節目內容百分比:2.5%
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甚高 (Sumco)
觀點:矽晶圓需求隨著記憶體和晶圓代工產能利用率回升而增加。預期 12 吋矽晶圓市場從今年底到明年上半年加速復甦。股價已回到 2022 年低點,估值較低,具有投資價值。
心情:😃
節目內容百分比:2.5%