財報狗 386 - 威騰季報解析 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： 威騰電子（WDC）、海力士（SK Hynix）
😥 心情股票： 希捷（Seagate）

重點摘要

本集 Podcast 主要討論了威騰電子和海力士在企業級 SSD 需求強勁的背景下的表現，特別是雲端業務的高毛利率產品線對公司財務的正面影響。然而，HDD 的產能限制和 NAND Flash 市場的需求疲軟是未來需要關注的問題。半導體設備業者在先進製程上的需求仍然強勁，但整體市場仍需觀察消費性需求的回升。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. 威騰電子（WDC）

   • 觀點：雲端業務需求強勁，帶動高毛利率產品線的成長，但 HDD 產能限制可能影響未來成長。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：50%

2. 海力士（SK Hynix）

   • 觀點：企業級 SSD 需求強勁，帶動毛利和淨利潤成長，特別是 AI 伺服器對高容量 SSD 的需求。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：30%

3. 希捷（Seagate）

   • 觀點：與威騰在 HDD 業務上有類似的產品組合和市場狀況，但產能限制可能影響成長。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

4. 半導體設備業者

   • 觀點：先進製程需求強勁，特別是 5 奈米以下的邏輯、HBM 和 DDR5，但整體市場需觀察消費性需求回升。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

提到的股票

• STX 希捷科技

• WDC 威騰電子