財女 Jenny EP395 - 安森美大漲，蘋果推遲 AI，麥當勞逆轉 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 安森美、特斯拉、輝達、蘋果、麥當勞、Meta
😥 心情股票： ARM
重點摘要
這集 Podcast 主要討論了近期公佈財報的公司，特別關注車用半導體、科技巨頭和消費品公司。主持人對安森美、特斯拉、輝達、蘋果、麥當勞和 Meta 的未來發展持樂觀態度，認為這些公司在各自領域都有潛在的增長機會。相對而言，對 ARM 的評價較為保守，認為其估值過高，未來可能面臨競爭壓力。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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安森美 (ON Semiconductor)
觀點：安森美在車用半導體領域表現出色，儘管營收和獲利年減，但仍優於市場預期，股價大漲 12%。公司認為核心市場需求穩定，預計汽車和工業市場將呈現 L 型復甦。安森美持續優化生產過程，增加產能和市佔率，長期看好智慧電源和智慧感測業務的成長。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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特斯拉 (Tesla)
觀點：特斯拉被 Morgan Stanley 列為汽車行業中的首選公司，股價上漲超過 5%。分析師看好特斯拉在重新配置內部資源、提高生產效率和降低成本方面的潛力。此外，特斯拉在碳積分收入、能源部門和未來的自動駕駛等領域都有潛在的增長機會。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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輝達 (NVIDIA)
觀點：輝達即將發送 Blackwell 架構的樣品，並在 Seagraph 大會上展示其產品和服務的應用。CEO 黃仁勳表示，未來五年將是創新產品的週期，輝達積極擴展 AI 應用領域，推動 AI 在各行各業的普及。輝達的軟硬體結合策略有望帶來持續性的營收來源。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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蘋果 (Apple)
觀點：蘋果計劃推出 iPhone 的 AI 版本 Apple Intelligence，但可能會延後至十月中才提供給使用者。蘋果在中國市場的手機市佔率下滑，未來需要依賴 AI 技術來吸引消費者換機。蘋果的第二季營收預計成長 3%，未來 AI 應用有望成為股價催化劑。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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麥當勞 (McDonald's)
觀點：麥當勞的財報顯示營收和獲利低於市場預期，但股價仍上漲 3.7%。公司開始打價格戰，推出五美元促銷餐點吸引消費者。麥當勞計劃在未來四年再開設一萬家新餐廳，並持續增加特許經營餐廳的比例。特許經營和房地產收入是麥當勞獲利的重要來源。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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ARM
觀點：ARM 主要授權晶片設計給半導體公司，股價已上漲超過一倍。匯豐分析師下調 ARM 評級至減持，認為市場對 AI 相關成長性的預期已反映在股價上。ARM 的估值相比其他半導體公司較高，未來可能面臨競爭壓力。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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Meta
觀點：Meta 計劃在年底擁有 35 萬個輝達 H100 處理器，並持續增加大型語言模型的參數。Meta 在 AI 和生成式 AI 的應用上有望提供更好的競爭護城河。
心情：😃
節目內容百分比：5%
