HBM 晶片供需緊張，AI 市場影響深遠

為什麼重要

SK Hynix、Micron 和三星的高頻寬記憶體（HBM）晶片供應緊張，直接影響 AI 晶片組市場的供需平衡，尤其是對於依賴這些高性能晶片的科技和電子產業，可能導致成本上升和產品推遲上市。

背景故事

• SK Hynix 於上個月宣布計劃在美國印第安納州建立一個先進的晶片封裝廠，專注於 HBM 晶片，並在國內投資 5.3 兆韓元建立一個新的 DRAM 晶片廠，重點是 HBM。

• SK Hynix、Micron 和三星電子在 HBM 市場展開激烈競爭，直到 3 月為止，SK Hynix 是 Nvidia 的 HBM 晶片唯一供應商。

發生了什麼

• SK Hynix 宣布其用於 AI 晶片組的高頻寬記憶體（HBM）晶片於今年已售罄，且 2025 年的供應幾乎售罄。

• SK Hynix 將於 5 月開始發送其最新 12 層 HBM3E 的樣品，並計劃於 3Q24 開始大量生產。

• Micron 和三星也分別宣布其 HBM 晶片的供應情況，並計劃提供 12 層 HBM3E 晶片的樣品。

接下來如何

• SK Hynix AI 基礎設施負責人 Justin Kim 預計，到 2028 年用於 AI 的晶片，如 HBM 和高容量 DRAM 模組，將占所有記憶體體積的 61%。

• 如果對科技設備的需求超出預期，到今年年底可能會出現智能手機、個人電腦和網絡服務器的普通記憶體晶片短缺。

• HBM 市場的需求增長預計將持續增長，年需求增長預計在中長期內約為 60%。

他們說什麼

• SK Hynix 首席執行官 Kwak Noh-Jung 表示，隨著數據和 AI 模型大小的增加，HBM 市場預計將持續增長。

• KB 證券研究部門主管 Jeff Kim 認為，隨著 AI 功能和性能的提升速度超出預期，對於如 12 層晶片這樣的超高性能晶片的客戶需求似乎增長速度快於預期。

提到的股票

• MU 美光科技

• NVDA 輝達

概念股

• 記憶體

• HBM

參考資料

• Nvidia supplier SK Hynix says HBM chips almost sold out for 2025
• UPDATE 3-Nvidia supplier SK Hynix says HBM chips almost sold out for 2025