儲存市場價格調整，需求變化影響顯現
發佈時間：2024/12/11
為什麼重要
儲存市場價格整體抗跌，對於投資臺灣地區儲存廠商的投資者來說，需關注業績變化及市場需求趨勢。
隨著供應端可能松綁部分資源，儲存價格將受影響，投資者應密切關注原廠供貨態度及市場動態。
背景故事
#捂貨策略、#價格抗跌、#營收下滑
近期供應端部分資源持續實施「捂貨」策略，導致現貨市場難以找到便宜貨源，儲存廠商主要消耗現有庫存。
臺灣地區多家儲存廠商公佈的最新業績顯示，11 月營收雖有所改善，但普遍不及去年同期水平，且近一季度已連續三月同比下跌。
發生了什麼
#價格下調、#庫存充裕、#市場競爭
部分 NAND Flash Wafer 和 DDR 資源價格近日小幅下調，其中 1Tb QLC / 1Tb TLC Flash Wafer 分別下跌至 4.90 / 5.80 美元。
DDR4 16Gb eTT 的價格調整至 1.90 美元，而 DDR4 16Gb 3200 / 8Gb 3200 / 8Gb eTT / 4Gb eTT 的價格保持不變。
大容量 eMMC 和 UFS 由於手機等終端的庫存充裕，備貨意願較低，導致價格小幅下調；低容量 LPDDR 由於市場競爭激烈，跌幅相對較大。
接下來如何
#備貨需求、#供應松綁、#需求增長
台灣地區和大陸明年一季度的備貨需求開始顯現，但客戶詢單價格偏低，海外市場需求因感恩節和「黑五」購物節結束而降溫。
隨著原廠人事變動逐漸落地，供應端或將對部分資源進行松綁，進一步影響渠道市場儲存價格。
近場互動應用的普及推動 POS 機市場需求增長，國內部分通訊運營商機頂盒標案開始招標，部分低容量 eMMC 價格小幅上漲。
他們說什麼
「隨著市場需求的變化和供應端策略的調整，我們預計儲存市場將進入一個新階段，價格將更加反映實際供需狀況。」- 某儲存廠商 CEO
「儘管近期價格有所調整，但整體市場仍處於觀望狀態。我們正密切關注供應鏈動態，以應對未來市場的不確定性。」- 市場分析師
概念股
參考資料
編輯整理：Ryan Chen
