受惠電動車、潔淨能源、半導體在地化等需求,AMAT 整體表現優於預期。在中國國產替代趨勢下,預估台廠屬於中低階消費性 IC,且在中國營收比重高的消費性 IC 設計業者,恐受到影響較大,如 MCU、DDIC。
這集聊了對蘋果 MR (混合實境) 頭戴裝置 Apple Vision Pro 的想像。以及若要發展 AI, 除了先進封裝技術,CPO 也是提高 AI 效能的關鍵技術。CPO 是什麼,主要廠商有哪些?
下面為 5/31 上線的 Podcast 229 集節目:從台股模組廠 23Q1 季報,看美光與威騰下半年機會。
下面為 5/24 上線的 Podcast 219 集節目:Qorvo (QRVO) 最新季報解析的文字版整理。
下面為 5/17 上線的 Podcast 225 集節目:威騰 WDC 最新季報解析的文字版整理。
下面為 5/10 上線的 Podcast 222 集節目: Intel (INTC) 最新季報解析的文字版整理。
最新一季美國基金經理人持股報告中,明顯增加部位的只有醫療保險,銀行則是賣多於買,除此之外多偏向個股題材。由於中美政治因素,很多人賣出 MU;亞洲也因為估值偏低受到關注,日本還有證交所推動的改革的催化劑,引起不少人的興趣。
【本集節目由樂天 Kobo 贊助播出】
本集節目是我們與頻道下一本讀什麼瓦基聯合播出,共同聊晶片戰爭、人才、卡片盒筆記三本書。為什麼要選這些書,以及威宇、瓦基、 SKY 三個人在不同的經歷、專業及背景下,對於這些書本的觀點碰撞,進而產生出來的火花。
NVIDIA CEO 黃仁勳在本屆 COMPUTEX 大展中大秀 AI 技術,並預期高效能人工智慧運算晶片大規模量產可期。此外,電競也是展覽的重頭戲。各家大廠展示了他們最新的產品,相關供應鏈也推出新技術。 SKY 也分享展會上所見所聞。
在討論的尾聲,我們探討了 AI 是否可能出現類似於網路泡沫的情況,以及當前是否還存在投資機會。
台股 Q1 財報已全數開出,從主要記憶體模組廠來看,損益年衰退幅度仍大,但去庫存已到結束階段,預估美股上游記憶體原廠年中回溫。而產業上游的設備業一向為景氣落後指標,業績將最晚落底。