【台股美股提款機】DRAM 報價會比 NAND Flash 率先止跌?從科林研發最新季報看明年記憶體設備展望[財報狗 podcast S2E67]

10 月 20 日,全球半導體蝕刻設備龍頭科林研發(LRCX)公布了最新一季營運報告。今天我們要來檢視報告中釋出的相關訊息,並與大家分享我們的觀點,同時帶你了解相關產業鏈業者的機會與風險。

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這邊是一些訪談精華片段

01:56 科林研發佈最新季報後,為何小鄭依舊覺得「沒有驚喜」?

06:18 半導體的四大板塊分別為邏輯 IC 先進製程、邏輯 IC 成熟製程、DRAM、NAND Flash,我們曾提過,明年只有邏輯 IC 先進製程可望有雙位數成長,其他頂多是個位數,甚至是衰退。科林研發的最新季報支持這樣的觀點嗎?

10:45 承上,從科林研發的最新季報,該怎麼看待未來 DRAM 產業的表現?為何小鄭對 DRAM 更保守?

16:22 NAND Flash 相關產業鏈的未來展望如何?為何明年頂多是微幅成長?

19:51 承上,DRAM 相關產業鏈的未來展望又是如何?為何小鄭認為下半年將止跌回升?

25:18 台股記憶體模組廠算是領先指標,如今我們也已經看到這些廠商成長趨緩的趨勢。這樣的趨勢大概會到什麼時候?

27:00 承上,在這些模組廠中,DRAM比重相對高的業者能率先反轉嗎?

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作者:財報狗

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