【台股美股提款機】從 ASML 最新季報來看全球半導體設備業＆台股供應鏈前景[財報狗 podcast S2E38]

先前節目中和大家聊過的半導體設備五巨頭之一 ASML（艾斯摩爾）7 月 21 日公布了第2季季報，整體表現不如第1季，當中有值得留意的警訊嗎？該如何看待台灣相關產業鏈上游零組件供應商的展望？

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這邊是一些訪談精華片段

00:36 為何 ASML 的營運狀況值得台股投資人關注？

02:35 ASML 公佈的 Q2 財報中，Q2 損益低於 Q1，實際營收也略低於財測，是否代表半導體產業不如預期？

06:26 ASML 的下半年展望如何？

07:31 ASML 手中訂單大增，與台積電彷彿呈現兩樣情，箇中值得留意的訊息是什麼？

12:06 除了邏輯 IC 的先進製程設備需求強勁外， ASML 也提到成熟製程與記憶體市場設備需求比年初來得旺盛，這算是超乎預期嗎？

15:10 如何從 ASML 的最新財測來推估相關產業鏈公司在下半年的表現？「誰先公布季報」也有學問？

18:15 台灣有不少 ASML、應用材料的上游零組件供應商，這些供應商下半年展望也值得期待嗎？

20:10 承上，為何相關族群的「毛利率」值得留意？

22:37 原物料成本上漲對台股零組件供應鏈、美股半導體巨頭的影響分別是什麼？

24:59 ASML 下游廠商的展望如何？為何下游的關注重點是「供給面」而不是「需求面」？

30:31 回答臉書「財報狗智囊團」網友提問：在資金行情下，美股的半導體設備巨頭估值皆高於過往，現階段仍要等到 PE 來到 15 倍再出手嗎？