Jazz Pharmaceuticals 發行 8.5 億美元票據，回購 1.5 億美元股票

為什麼重要

Jazz Pharmaceuticals 的票據發行和股票回購計劃直接影響其財務結構和股東價值，對生物製藥產業的投資人來說，這反映了公司的資本運用策略和對未來發展的自信。

發生了什麼

#可交換高階票據、#信貸協議、#股票回購

• Jazz Pharmaceuticals 宣佈其全資子公司 Jazz Investments I Limited 將私下發行總額為 8.5 億美元、到期日為 2030 年的可交換高階票據，並可能在發行後的 13 天內追加發行最多 1.5 億美元。

• Jazz Pharmaceuticals 將使用部分淨收益預付最多約 3.5 億美元的信貸協議項下的定期貸款，其餘用於一般企業用途。

• Jazz Pharmaceuticals 預計將從票據買家那裡以私下交易方式回購最多 1.5 億美元的普通股，作為 2024 年 7 月宣佈的股票回購計劃的一部分。

背景故事

#全球生物製藥、#總部都柏林、#籌集資金

• Jazz Pharmaceuticals 是一家全球生物製藥公司，專注於開發針對治療選項有限或無治療選項的嚴重疾病患者的改變生命的藥物。

• 該公司的總部位於愛爾蘭都柏林，擁有多國的研發實驗室、製造設施和員工，展現其在全球範圍內的業務運營和研發能力。

• 此次發行的可交換高階票據將於 2024 年 9 月 6 日完成銷售，顯示 Jazz Pharmaceuticals 正在積極籌集資金以支援其業務發展和償還債務。

接下來如何

#財務結構、#資本最佳化

• 此次可交換高階票據的發行和普通股的回購可能會對 Jazz Pharmaceuticals 的財務結構和股票市場表現產生影響。

• 透過預付信貸協議項下的定期貸款和一般企業用途的資金安排，Jazz Pharmaceuticals 可能會進一步最佳化其資本結構。

提到的股票

• JAZZ Jazz Pharmaceuticals PLC

概念股

• 製藥

• 藥品

• 生物製藥

參考資料

• Jazz Pharmaceuticals Prices $850 Million Senior Notes Offering
• Jazz Pharmaceuticals Announces Private Offering of $850 Million of Exchangeable Senior Notes due 2030 and Concurrent Ordinary Share Repurchases
• Jazz Pharmaceuticals Announces Pricing of Private Offering of $850 Million of 3.125% Exchangeable Senior Notes due 2030 and Concurrent Ordinary Share Repurchases