Gulfport Energy 發行 5 億美元高階票據，啟動現金收購要約

為什麼重要

Gulfport Energy Corporation 的票據發行和收購要約直接影響其財務結構和債務管理，進而影響公司的投資吸引力和股票表現。

發生了什麼

#私募發行、#現金收購要約、#淨收益用途

• Gulfport Energy Corporation 透過其全資子公司 Gulfport Energy Operating Corporation，宣佈私募發行總額為 5 億美元、2029 年到期的高階票據。

• Gulfport Operating 啟動現金收購要約，目標是收購所有 8.0%、2026 年到期的高階票據。

• 此次發行的淨收益，將用於購買收購要約中的票據、支付相關溢價和費用，以及在 2025 年 5 月 17 日或之前贖回剩餘的票據。

背景故事

#天然氣與原油、#主要資產、#資金管理策略

Gulfport 是一家專注於美國天然氣、原油和 NGL 探索、收購和生產的獨立公司，主要活動範圍在阿巴拉契亞和安納達科盆地。

接下來如何

#最佳化債務結構、#結算日期、#未來業務擴充套件

• 此次票據發行和收購要約的完成，將有助於 Gulfport Operating 最佳化其債務結構，提高財務靈活性。

• 預計此次票據發行和收購要約的結算將於 2024 年 9 月 13 日進行，屆時將滿足慣例的交割條件。

• 此次融資活動的成功執行，將為 Gulfport Operating 提供進一步的資金，用於未來的業務擴充套件和債務管理。

他們說什麼

• J.P. Morgan Securities LLC 被聘為此次收購要約的獨家交易經理，展現了市場對 Gulfport Operating 融資能力的信心。

• 此次收購要約和票據發行未在美國證券法或任何州證券法下註冊，顯示 Gulfport Operating 採取了符合法規的私募方式，以達成其資金籌集目標。

提到的股票

• GPOR Gulfport Energy Corp

概念股

• 石油、能源

• 石油開採

參考資料

• Gulfport Energy Announces Private Offering of $500 Million of Senior Notes
• Gulfport Energy Announces Pricing of Upsized Private Offering of $650 Million of Senior Notes
• Gulfport Energy Announces Tender Offer for Its 8.0% Senior Notes Due 2026