股癌 EP484 - 🩲 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： NVIDIA (NVDA)
😥 心情股票： Supermicro (SMCI)、台灣房地產相關股票、網通族群 ( 如神准、奇蹟等 )
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了幾檔股票和族群，包括 Supermicro、NVIDIA、台灣房地產相關股票和網通族群。主持人對 Supermicro 的未來表現持謹慎態度，對 NVIDIA 的長期成長性表示樂觀，但對台灣房地產市場和網通族群的短期表現持保留態度。整體來看，主持人對 NVIDIA 的未來較為樂觀，而對其他股票和族群則較為擔憂。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
Supermicro (SMCI)
觀點：被 Hindenburg Research 做空，主要指控包括財報造假、重複使用有問題的人員、循環關係交易、未披露交易及受制裁國交易等。Supermicro 在過去一兩年內因為拿到大量 NVIDIA 的產品而表現出色，但未來可能面臨廣達和鴻海等競爭者的挑戰。雖然做空報告引發市場恐慌，但若財報沒有問題，應該可以安全過關。長期來看，ODM 和 OEM 的估值通常在 10-15 倍之間，不太可能達到過去高峰的 20-30 倍。
心情：😥
節目內容百分比：40%
NVIDIA (NVDA)
觀點：NVIDIA 財報表現不錯，但市場反應不如預期，因為市場對其期望更高。未來季度預測也略低於市場預期。NVIDIA 的估值雖然高，但其成長性依然強勁。市場對其未來的期待仍然很高，特別是 Blackwell 在第四季度的收入預期。長期來看，NVIDIA 的營收和獲利應該會繼續保持良好，但股價的短期波動難以預測。
心情：😃
節目內容百分比：30%
台灣房地產相關股票
觀點：台灣房地產市場近期熱度極高，但交易量開始減少，可能會對代銷和建商股票產生影響。政府可能會介入調控，但不會讓市場完全熄火。房地產市場的變化可能會影響股票市場，特別是那些使用房地產槓桿來投資股票的人。
心情：😥
節目內容百分比：20%
網通族群 ( 如神準、啟碁等 )
觀點：網通產業在 Cisco 扣完之後，產業底部復甦的狀態確立。中美之間的標案可能會影響誰能拿到更多訂單，進而影響相關股票的表現。整體來看，網通族群有望在未來一段時間內表現出色。
心情：😥
節目內容百分比：10%
