M 觀點 EP110 - 蘋果臉書合作、特斯拉 FSD、台積電風險 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 蘋果、Meta、特斯拉、台積電、Intel
😥 心情股票： 三星
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了蘋果與 Meta 在 AI 領域的合作，特斯拉的 FSD V12 自動駕駛技術，以及台積電在 AI 晶片市場中的地位和未來可能面臨的挑戰。主持人對於蘋果、Meta、特斯拉、台積電和 Intel 的未來發展持樂觀態度，但對於三星能否追上台積電表示擔憂。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
蘋果 (Apple)
觀點： 蘋果正在與 Meta 洽談 AI 方面的合作，這可能會讓蘋果在 AI 領域有更多選擇，避免被 OpenAI 綁住。蘋果對於 Lama 3 的開源特性感興趣，這樣可以在自己的伺服器上運行，保護用戶隱私。
心情：😃
節目內容百分比：20%
Meta (Facebook)
觀點：Meta 希望通過與蘋果的合作，擴大 Lama 3 大模型的使用範圍，這不僅可以增加授權收入，還能讓模型獲得更多的使用回饋，進而提升模型的進化能力。Meta 在 AI 領域的實力被低估，特別是其擁有大量的應用場景（如 Facebook、Instagram、WhatsApp），這些應用場景可以很好地利用 Lama 3 模型。
心情：😃
節目內容百分比：20%
特斯拉 (Tesla)
觀點： 特斯拉的 FSD V12 被認為是自動駕駛領域的「Chat GPT Moment」，這是一個端到端的大模型，可能會改變整個自動駕駛的技術路線。特斯拉的純視覺端到端模型被認為是未來的趨勢，其他廠商可能需要追趕這一技術。然而，特斯拉目前還沒有達到 L4 自動駕駛的標準，但其 L3 自動駕駛已經非常接近實用化。
心情：😃
節目內容百分比：30%
台積電 (TSMC)
觀點： 台積電目前是 AI 晶片代工的唯一選擇，受益於 AI 市場的爆發。然而，市場上也有聲音提醒投資者台積電可能會受到市場景氣循環的影響。未來的風險主要來自於市場需求的轉折和競爭對手的產能開出。台積電的主要競爭對手三星和 Intel 在先進製程上的進展需要密切觀察，但目前看來，台積電在未來一兩年內仍然具有領先優勢。
心情：😃
節目內容百分比：20%
三星 (Samsung)
觀點： 三星在先進製程上的良率仍然落後於台積電。未來需要觀察高通是否會重新將訂單下給三星，這將是三星先進製程能否追上台積電的一個重要指標。
心情：😥
節目內容百分比：5%
Intel
觀點：Intel 的先進製程進展不錯，但其產能主要用於自家 CPU，短期內不會對台積電構成重大威脅。Intel 的 18A 製程計劃在 2025 年量產，但其產能是否能夠滿足市場需求還需觀察。
心情：😃
節目內容百分比：5%
