Mobile NAND 價格預計將上揚，手機製造商面臨成本壓力

為什麼重要

• Mobile NAND 價格預計將上漲，將直接影響手機製造商的硬件成本，可能導致他們降低儲存配置以控制成本，進而影響消費者的使用體驗。

• 由於供應緊張，手機製造商可能需要加快導入新製程工藝產品，這將對半導體製程技術的發展和市場競爭格局產生影響。

背景故事

• CFM 研究指出，目前伺服器、PC、Mobile 三大儲存應用市場中，Mobile 市場行情最為明朗。

• 四季度部分終端製造商的需求並未得到完全滿足，導致部分需求被延後至今年。

• 自 1 月份以來，主要手機製造商仍在不斷追料，新機發售和行情上揚引發了恐慌性備貨。

發生了什麼

• CFM 預計 2024 Q1 Mobile NAND 價格將上漲 20% - 30%，主流成交價將落在每 GB 約 0.07 美元。

• 相較於去年四季度，Mobile 市場的 NAND 價格將上漲至每 GB 約 0.07 美元，漲幅較大。

• 部分料件已經開始加快導入新製程工藝產品，從供應端來看，部分舊製程產能被削減並向新製程切換，整體供應依然緊張。

接下來如何

• 終端製造商對價格上揚有一定的預期，如果價格上漲幅度過高，將對手機硬件成本造成較大的負擔。

• 部分智能手機終端製造商可能將尋求降低儲存配置以控制成本。

他們說什麼

• CFM 研究指出，由於公司策略和採購決策的差異，實際成交情況可能與 CFM 的預測存在差異。

• 終端製造商表示，Mobile 市場延續了四季度供不應求的情況，對價格上揚有一定的預期。

提到的股票

• 5007 三星

• MU 美光科技

概念股

• NAND Flash