輝達（NVIDIA）供應 6.4 萬顆 AI 晶片給 OpenAI 與甲骨文合建的數據中心
為什麼重要
輝達（NVIDIA）在 AI 驅動解決方案領域的領先地位，對資料中心、自駕車、機器人和雲端服務平台等行業的發展具有關鍵影響。
OpenAI 與甲骨文（Oracle）在德州建立新資料中心，並安裝輝達的微晶片，預示著 AI 技術和基礎設施的重大進步，將直接推動相關軟體和硬體市場的成長。
背景故事
投資人對美國晶片股的信心，因為關稅驅動的波動性、中國 DeepSeek 提供低成本 AI 模型而有所動搖。
馬斯克（Elon Musk）提出以 974 億美元收購 OpenAI，但遭到該公司董事會一致拒絕。馬斯克隨後創立了競爭對手 xAI，並試圖阻止 OpenAI 轉型為營利組織。
發生了什麼
根據 2024 年第四季的對沖基金資料，輝達的對沖基金持有者數量為 223。Bernstein 於 3 月 6 日重申 NVIDIA 的股票評級為「表現優於大盤」，並指出輝達的資料中心機會被低估。
OpenAI 和甲骨文計劃在德州建立一個新的大型資料中心，到 2026 年底將安裝 6.4 萬顆輝達的 GB200 微晶片，每顆售價在 6 萬至 7 萬美元之間。
美國加州奧克蘭地區的美國地區法官 Yvonne Gonzalez Rogers 拒絕馬斯克的初步禁令請求，允許 OpenAI 繼續其轉型為盈利實體的計劃。
接下來如何
輝達在 AI 技術領域的地位，可能因為其 GB200 微晶片在 OpenAI 和甲骨文德州資料中心的大規模安裝而更加穩固。
OpenAI 的轉型、與甲骨文合作，可能加速 AI 技術的商業化之路，對 AI 和資料中心市場產生深遠影響。
Musk 創立的 xAI 作為 OpenAI 的競爭對手，可能會在 AI 領域引入新的創新和競爭動態。
他們說什麼
Bernstein 分析師評論 NVIDIA 的資料中心機會：「資料中心的機會巨大，且仍處於早期階段，仍有顯著的上行空間。」
OpenAI 對馬斯克發起的訴訟表示欣慰，稱這場訴訟「始終是關於競爭」。同時，馬斯克的律師 Marc Toberoff 表示，他們對法官提供加速審判的決定感到滿意，期待陪審團確認 Altman 接受馬斯克的慈善捐贈時，充分知道這些捐贈必須用於公眾利益，而非個人利益。
提到的股票
概念股
參考資料
- NVIDIA Corporation (NVDA) Reaffirmed ‘Outperform’ as Data Center Growth Remains Strong
- NVIDIA (NVDA) Supplies 64,000 AI Chips for OpenAI-Oracle’s Texas Data Center
