財報狗 396 - 美國禁令解析 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： NVIDIA
😥 心情股票： 愛斯摩爾 (ASML)、英特爾 (Intel)、半導體設備族群、DRAM 產業

重點摘要

本集 Podcast 主要討論了美國對中國的半導體禁令對全球市場的影響，尤其是對愛斯摩爾和英特爾等公司的影響。節目中也提到 NVIDIA 在 AI 領域的持續發展和其生態系統的擴展。此外，電動車市場的波動和未來自動駕駛技術的潛力也是討論的重點。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. 愛斯摩爾 (ASML)

   • 觀點：愛斯摩爾在中國市場的佔比曾高達接近 50%，但因美國禁令，預計將回到正常水準。公司近期推出的樂高模型成為市場話題。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：20%

2. 英特爾 (Intel)

   • 觀點：英特爾執行長下台，市場反應不一。公司在技術上仍具競爭力，但面臨挑戰，未來發展方向需觀察。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

3. NVIDIA

   • 觀點：NVIDIA 的 Inception Program 支持新創公司，特別是在 AI 領域。公司在 AI 硬體需求持續成長，並積極打造生態系統。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：25%

4. 半導體設備族群

   • 觀點：美國擴大對中國的禁令，禁止高階半導體設備和零件輸出，影響全球供應鏈。台灣的協力廠商可能受影響，但部分服務仍可進行。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：20%

5. DRAM 產業

   • 觀點：DRAM 產業受美中禁令間接影響，市場需求仍在觀察中，特別是來自 AI 和高效能計算的需求。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

6. 電動車與自動駕駛

   • 觀點：電動車市場需求波動影響供應鏈，未來自動駕駛技術可能帶動新需求成長。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

提到的股票

• ASML 艾司摩爾

• INTC 英特爾

• NVDA 輝達

概念股

• DRAM

• 電動車

• 晶片製造

• IC設計

• HPC