財報狗 397 - 美禁令升級影響 | 熱門股票 KOL 觀點

發佈時間：2024/12/11

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本集股票的評價

😃 心情股票： NVIDIA、AMD、台積電
😥 心情股票： 三星電子、美光、SK 海力士、中芯國際、長江存儲、美國半導體設備大廠、台灣半導體設備和零組件業者

重點摘要

本集 Podcast 主要討論了美國最新的半導體禁令對台股和美股的影響，特別是對 AI 晶片和半導體設備供應鏈的影響。禁令可能會在短期內對一些公司造成負面影響，但也可能在長期內為其他公司帶來機會。主持人分析了各大公司的潛在影響，並對未來的市場動向提出了自己的看法。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

  1. NVIDIA

    • 觀點：中長期可能受惠於中國市場對降規版晶片需求增加。

    • 心情：😃

    • 節目內容百分比：15%

  2. AMD

    • 觀點：中長期可能受惠於中國市場對降規版晶片需求增加，受惠幅度可能大於 NVIDIA。

    • 心情：😃

    • 節目內容百分比：10%

  3. 台積電

    • 觀點：可能不會受到太大影響，因為 NVIDIA 和 AMD 的訂單可能會補上中國 AI 晶片需求減少的缺口。

    • 心情：😃

    • 節目內容百分比：10%

  4. 三星電子

    • 觀點：短期內可能受到中國市場對 HBM 需求減少的負面影響。

    • 心情：😥

    • 節目內容百分比：10%

  5. 美光 和 SK 海力士

    • 觀點：短期內可能受到 HBM 需求減少的影響，但長期影響有限。

    • 心情：😥

    • 節目內容百分比：10%

  6. 中芯國際

    • 觀點：可能面臨更大挑戰，因為美國禁令限制了其在先進製程上的發展能力。

    • 心情：😥

    • 節目內容百分比：10%

  7. 長江存儲

    • 觀點：雖未被列入實體清單，但在先進製程上的發展可能受限。

    • 心情：😥

    • 節目內容百分比：10%

  8. 美國半導體設備大廠

    • 觀點：短期內可能受到負面影響，但長期可能重新獲得中國市場的市佔率。

    • 心情：😥

    • 節目內容百分比：15%

  9. 台灣半導體設備和零組件業者

    • 觀點：短期內可能受到負面影響，但長期可能因去中化策略而受惠。

    • 心情：😥

    • 節目內容百分比：10%

提到的股票

概念股

編輯整理：財報狗 AI

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