Nvidia 與台積電相互合作,加上 AI 的強勁需求,帶動 CPO 的進展加速;近期 CSP 巨頭如 Meta、Google、微軟皆在法說會中宣布將提高對於 AI 的資本支出的規劃,儘管市場開始檢驗 CSP 業者對於 AI 大量投入的成效,但目前 AI 的投入潮仍將持續。
威騰(WDC)最新一季的營運明顯優於財測。不僅營運將逐季持續好轉,更看好伺服器市場加速回溫,帶動 HDD 業務成長動能延續至下半年。NAND Flash 業務也受惠於 AI 需求逐漸轉往推論,存儲設備如企業級 SSD 需求逐漸增加,下半年營運加速回升。
特斯拉最新一季財報繳出繼 2012 年以來最大的年減,同時交車數量也出現衰退,對此管理層表示將提前推出平價車款,並在中美兩地進行降價,以及將在今年八月推出 Robotaxi 服務;同時台積電在法說會中下修了除 AI 外不含記憶體的整體半導體市況,成熟製程似乎陷入困境。
ASML 2024 第一季成熟製程設備營收出現明顯衰退,來自中國的營收也出現微幅季減。公司認為 2024 全年僅會與去年持平,但預期 2025 年營收將會出現大幅成長,創下歷史新高。
Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3,號稱完勝 Nvidia 的 H100,但實際上如何呢?由於 AI 的運算需求大增,光通訊 AI 加速導入,本集內容探討相關機會,以及 Marvell 於近期在論壇中提到光通訊的新變化。
開口說英文,敢不敢說遠比英文能力來的重要。你只要有一段時間一直說,就會覺得自己的英文能力好像還不錯。Sepak 是一款用 AI 協助你學習英文的服務,強調的就是口說能力。Speak 認為,熟練掌握好一門語言,要從大聲「說」開始。
台積電熊本設廠對於日本半導體產業具有重大意義。從「平成」到「令和」,日股重回到 35 年以來高點,是否代表日本已擺脫 Lost Decades 的長期通縮,大步走向經濟復甦的康莊大道?本集來賓是專注於台日經濟發展的專家,台灣日本研究院的李世暉理事長,將為我們剖析日本經濟走勢、半導體產業發展、台日新創等等議題。
本集內容與大家討論地震後營建股股價表現亮眼的原因,以及是否真的有都更商機。此外也聊一下在本次美國光通訊大會(OFC 2024)中有什麼看點。
聽眾敲碗再敲碗的房市馮迪索——黃舒衛先生又來啦~這次他將分享總統大選後,台灣房市的變化。由於台灣房價居高不下,近年,越來越多人轉向海外買房。舒衛這次也分享日本及泰國海外買房應該關注的重點。
全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5~9% 的速度增長,水資源將會越來越珍貴,也使水的來源、排放、再生,皆產生相關投資機會;全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%,相關費用的課徵在即,也將出現新機會。