【財經時事放大鏡】你懂海嗎?航海與 AI 機海 [財報狗 podcast S2E341]

財經時事放大鏡.003
本集討論下週 COMPUTEX 有哪些看點,航運長短期的供需狀況,以及機器人概念的展望。

【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人 [財報狗 podcast S2E340]

達人聊投資.001
最新一季美國基金經理人整體降低部位,主要賣出 AI 與大銀行板塊;買進部分則集中在中概股與能源,AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡,基金經理人賣出 AI 科技股,購買能源的行為,可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。

【達人聊產業】AI 帶給電子檢測業的商機 ft. 東研信超邱致清副總 [財報狗 podcast S2E339]

達人聊產業.001
有通電的產品,需要在量產前先經過專業認證的檢測實驗室驗證。過去以電腦、手機等 3C 產品為主的台灣電子檢測廠,現在也因為 AI 迎來新的商機。 有別於一般 Server,AI Server 配置更大的電壓及電流,因此需要能提供高電壓電流的檢測廠進行驗證。 本集節目邀請到台灣第二大電子檢測廠,東研信超邱致清副總,為我們分享 AI Server 對檢測業帶來的轉變,以及未來佈局規劃。

【財經時事放大鏡】Nvidia 開車、台積電聊先進技術、車用市場投資 [財報狗 podcast S2E338]

財經時事放大鏡.003
本集內容將針對近期 Nvidia 發表最新一季的財報內容,台積電在台灣舉辦技術論壇的重點,以及相關的產業趨勢,下半年的投資機會進行討論。

【台股美股提款機】應用材料季報解析:中國 DRAM 設備急單不再,先進製程擴產接棒成長 [財報狗 podcast S2E337]

台股美股提款機.001
雖然 DRAM 設備需求下滑,但成熟邏輯設備需求成長抵消負面影響,應用材料本季表現優於預期。展望下半年,先進製程記憶體和邏輯設備將接棒成長。

【財經時事放大鏡】回補!美國零售 wholesaler 庫存備貨投資猜想 [財報狗 podcast S2E336]

財經時事放大鏡.003
美國回來發現美國人鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度還不錯,八方雲集目前在美國業務已損益兩平,未來有望開放加盟;另外也觀察到美國的居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位。

【台股美股提款機】慧榮季報解析:現貨市場短期重回庫存消化,無礙公司 24 下半年成長動能 [財報狗 podcast S2E335]

台股美股提款機.001
受惠於 SSD 業務表現強勁,慧榮(SIMO) 24Q1 營運表現各項數據明顯優於財測,更上調全年業績指引。而儘管近期傳出中國業者拋售 NAND Flash 模組的新聞,但應無礙於慧榮後續營運表現,預期後續營運將逐季攀升,同時 NAND Flash 模組短期可能受到現貨市場波動影響,但下半年營運仍將回溫。

【台股美股提款機】科林研發季報解析:AI 推理將加速 SSD 採用,預期 2025 年 NAND 設備業務顯著成長 [財報狗 podcast S2E334]

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本季科林研發(LRCX)營運表現略優於財測;展望下半年,中國需求將持續衰減,但由於 HBM 與 DDR5 相關 DRAM 設備需求強勁,足以抵銷負面影響。展望 2025 年,公司預期在記憶體設備需求回升,加上整體半導體市場復甦的帶動,整體半導體設備產業將會出現大幅成長。

【達人聊產業】浸沒式液冷是下一個 AI 散熱顯學?ft. 飛斯酷創辦人 Daniel [財報狗 podcast S2E333]

達人聊產業.001
浸沒式散熱是次世代 AI 散熱顯學? 散熱能力帶來計算力,計算力就是 AI 鈔能力。 Nvidia 下一代 AI Server 晶片熱功耗超過 1000 瓦,液冷散熱繼氣冷散熱 (EX 3DVC) 後成為 AI 散熱最熱話題。隨 AI 模型運算需求增加,晶片越疊越高,功耗也越堆越熱。Data Center 在有限空間下,散熱成為難題。業者與供應鏈持續研發散熱解方,在考量 PUE (Power Usage Effectiveness,電力使用效率) 與成本效益下,浸沒式液冷是否會成為下一個顯學?

【財經時事放大鏡】台積電輝達矽光連線;AI 支出增加誰賣鏟子 [財報狗 podcast S2E332]

財經時事放大鏡.003
Nvidia 與台積電相互合作,加上 AI 的強勁需求,帶動 CPO 的進展加速;近期 CSP 巨頭如 Meta、Google、微軟皆在法說會中宣布將提高對於 AI 的資本支出的規劃,儘管市場開始檢驗 CSP 業者對於 AI 大量投入的成效,但目前 AI 的投入潮仍將持續。
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