【台股美股提款機】美光季報解析:AI 加速消耗過剩產能,DRAM 價格上漲無虞 [財報狗 podcast S2E322]

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DRAM 與 NAND 產品價格上漲,美光營運表現優於預期;展望下一季,DRAM 與 NAND 報價將持續上升,營運進一步好轉。同業三星、海力士,以及封測廠力成、南茂今年營運預期將同步成長,但利基型 DRAM 業者如南亞科、華邦電則需觀察中國擴產所帶來的負面影響。

【財經時事放大鏡】從 AI 到機器人;從 Smart Phone 到 AI Phone [財報狗 podcast S2E321]

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AI 對視覺處理能力提升,Nvidia、Tesla、OpenAI 等科技巨頭推出自家的機器人;市場傳出蘋果準備在 iPhone 上導入 AI ,但同時也在討論微軟、亞馬遜正在下調對於生成式 AI 的銷售預期,引起 AI 需求是否下滑的討論。

【台股美股提款機】Dell 季報解析:上調伺服器業務展望,儲存設備有望受惠 AI 推理 [財報狗 podcast S2E320]

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Dell 最新一季儘管營收衰退,但較高毛利的伺服器部門表現優於預期,再加上業外助益,獲利擊敗財測。公司大幅調升伺服器相關業務的展望,加上通用伺服器開始復甦,儲存業務也受惠於 AI 推理的非結構化資料需求,股價表現受到激勵。

【台股美股提款機】應用材料季報解析:長鑫存儲被禁機率高,但無礙 24 年成長 [財報狗 podcast S2E319]

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中國的大幅拉貨,加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求,使 AMAT 最新一季的表現優於預期;下一季 AMAT 預期小幅衰退,且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續,但來 HBM、DDR5 的需求能抵消負面影響。

【財經時事放大鏡】散熱相變帶來質變;940就是贏?[財報狗 podcast S2E318]

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元大近期推出的台灣價值高息 ETF(00940) 造成全民申購,除了月月配,高股息 ETF 去年大漲的原因是什麼?下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱,帶動散熱相關族群近期的股價表現。

【台股美股提款機】慧榮季報解析:NAND 製造商擴大委外採購組件,公司 24 年獲利將顯著回溫 [財報狗 podcast S2E317]

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手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補、 NAND Flash controller IC 報價上漲、下游客戶擴大採購等因素,慧榮上季營運擊敗財測。公司認為後續 NAND Flash 供需可能出現短缺,至 2025 年才會供需平衡,預期下游 NAND Flash 業者,以及相關 NAND Flash controller 同業的營運將逐步復甦。

【財經時事放大鏡】MicroLED 逆風;AI 完美落地 [財報狗 podcast S2E316]

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MicroLED 版本 Apple Watch 的唯一晶片供應商 Ams OSRAM 近期宣布「支撐公司 Micro LED 策略的項目意外取消」,是否代表 MicroLED 失寵了; Anthropic 推出 Claude 3 系列 AI 模型後對短期 AI 賽道的影響;最後也聊聊近期多間律師事務所用 AI 精簡勞動力的事件,哪些專業工作最有危機感呢?

【台股美股提款機】高通季報解析:上半年表現不如同業,下半年關注 AI 手機潛力 [財報狗 podcast S2E315]

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中國 Android 手機業者積極回補庫存,帶動高通(QCOM)上季營運擊敗財測,同業聯發科、Qorvo 也繳出亮眼的營運表現。不過受到華為、三星營收流失影響,高通對於下一季的展望明顯遜於同業。後續高通手機成長狀況需觀察 AI 高端手機的成長。

【達人聊產業】從丁丁藥局到諾貝兒寶貝,藥局產業的下一步 ft. 諾貝兒許王伸總經理 [財報狗 podcast S2E314]

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本集來賓是即將在 3/8 掛牌的諾貝兒寶貝,旗下的品牌包括遍布全台的連鎖藥局丁丁藥局以及諾貝兒寶貝。今天來到節目的是創辦人張振興董事長以及許王伸總經理,將與我們分享丁丁藥局的創立故事、台灣連鎖化率的成長空間,以及未來藥局產業的下一步是什麼。

【財經時事放大鏡】世界行動通訊大會(MWC)有哪些新東西 [財報狗 podcast S2E313]

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本集討論蘋果取消研發電動車、部分企業開始轉賣 H100,以及在今年 MWC(世界行動通訊大會)中看到了哪些 AI 與手機的新應用。
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